命国子助教吴人陆德明为汉王师，让王玄恕到他家中行拜师礼。陆德明以此为耻，于是服用巴豆散，卧床称病，王玄恕跪在床前，陆德明当着他的面腹泻，始终没有和他说一句话。陆德明名朗，以字行世。
王世充在宫阙下以及玄武门等多处设置座位，没有固定的办公地点，亲自接受百官的奏章。有时还轻装骑马游历街市，也不清理道路，百姓只需避让即可。王世充拉住马缰绳缓缓前行，对百姓说：“过去的天子深居宫中九重之内，下面的事情无法传达上去。如今我王世充不是贪图皇位，只是想要拯救时世的危难，就像一州的刺史一样，亲自处理政务，应当和官员百姓一起评议朝政，还担心宫门有禁令，现在在宫门外设置座位处理政事，大家应该尽情发表意见。”又下令在西朝堂接受冤屈的申诉，在东朝堂接受直言进谏。于是每天有数百人献策上书，条文繁杂，难以全部审阅，几天后，王世充就不再出宫听政了。
窦建德听说王世充自立为帝，就与他断绝了关系，开始建立天子的旌旗，出入都清道警戒，下达的文书称为诏书，追谥隋炀帝为闵帝。齐王杨暕死后，有一个遗腹子名叫杨政道，窦建德立他为郧公，但仍然依靠突厥来增强自己的军事实力。隋朝义成公主派遣使者迎接萧皇后和南阳公主，窦建德派遣一千多名骑兵护送她们，又传送宇文化及的首级献给义成公主。
丙辰日，刘武周包围并州，齐王李元吉将他击退。戊午日，唐高祖下诏命令太常卿李仲文领兵救援并州。
王世充的将军丘怀义住在门下内省，召集越王王君度、汉王王玄恕、将军郭士衡与妓妾一起饮酒赌博，侍御史张蕴古弹劾他们。王世充大怒，下令侍从抓住王君度、王玄恕，打了他们几十耳光；又命令把他们带到东上阁，各打了几十棍。丘怀义、郭士衡没有被追究。王世充赏赐张蕴古一百段丝帛，提拔他为太子舍人。王君度是王世充的侄子。
王世充每次上朝，都殷勤教诲百官，言辞重复，千头万绪，侍卫的人都疲惫不堪，百官上奏政事，也苦于听他冗长的讲话。御史大夫苏良劝谏说：“陛下说话太多，而且没有要领，只需简明扼要地说明意图即可，何必繁琐多言呢！”王世充沉默了很久，也没有怪罪苏良，但他生性就是这样，最终也没能改变。
王世充多次攻打伊州，总管张善相率兵抵抗；城中粮食耗尽，援兵却迟迟不到，癸亥日，城池陷落，张善相痛骂王世充不绝口而死。唐高祖得知后，感叹道：“是我辜负了善相，善相却没有辜负我啊！”于是赐封他的儿子为襄城郡公。
五月，王世充攻陷义州，又侵犯西济州。唐高祖派遣右骁卫大将军刘弘基领兵救援。
李轨的部将安修仁的兄长安兴贵，在长安做官，上表请求去游说李轨，向他阐明祸福得失。唐高祖说：“李轨凭借军队和险要地势据守，还勾结吐谷浑、突厥，我出兵攻打他，尚且担心不能攻克，难道靠言辞就能说服他投降吗？”安兴贵说：“我家在凉州，世代都是豪门望族，深受当地百姓和外族的依附；弟弟安修仁被李轨信任，我家子弟在李轨身边担任要职的有十几人。我前往游说他，李轨如果听从我的建议固然好，要是他不听，在他身边图谋他，就容易了！”唐高祖于是派他前往。
安兴贵到达武威后，李轨任命他为左右卫大将军。安兴贵趁机劝说李轨：“凉州之地不过千里，土地贫瘠、百姓贫困。如今唐朝从太原起兵，夺取函谷关和关中地区，控制了中原。唐军战无不胜、攻无不克，这大概是上天的启示，不是人力所能做到的。不如率领河西之地归顺唐朝，那么窦融当年归顺汉朝的功劳，今天就能重现了！”李轨说：“我占据山河险固之地，他们虽然强大，能把我怎么样？你从唐朝来，不过是替唐朝游说罢了。”安兴贵谢罪说：“我听说富贵不回故乡，就像穿着锦绣衣服在夜里行走。我全家都蒙受陛下的荣华富贵，怎么会依附唐朝呢！只是想献上我的愚见，听不听由陛下决定。”于是退下后与安修仁暗中勾结各外族部落，起兵攻打李轨，李轨出战失败，据城坚守。安兴贵向全城宣告：“大唐派我来诛杀李轨，敢帮助他的人，诛灭三族！”城中百姓争相出城归附安兴贵。李轨走投无路，与妻子儿女登上玉女台，设酒诀别。庚辰日，安兴贵活捉李轨并上报朝廷，河西地区全部平定。邓晓在长安，跳舞庆贺，唐高祖说：“你作为使臣，听说自己的国家灭亡了，不悲伤反而高兴，想要以此讨好我。你对李轨不忠，难道会为我所用吗！”于是终身废黜了他。
李轨被押送到长安，连同他的子弟全部被处死。唐高祖任命安兴贵为右武候大将军、上柱国、凉国公，赏赐丝帛一万段；任命安修仁为左武候大将军、申国公。
隋朝末年，离石郡的胡人刘龙儿聚集数万兵马，自称刘王，立他的儿子刘季真为太子；虎贲郎将梁德出击斩杀了刘龙儿。到这时，刘季真与弟弟刘六儿再次起兵作乱，勾结刘武周的部众攻陷石州，杀死刺史王俭。刘季真自称突利可汗，封刘六儿为拓定王。刘六儿秘密派遣使者请求投降，唐高祖下诏任命他为岚