并且对使者说：“这件事应该迅速办理，让它像箭一样快捷。”使者返回时，途经处罗可汗的领地，处罗可汗喜爱这枚箭，想要留下它，使者用计谋才得以脱身。射匮可汗听说后非常高兴，发兵袭击处罗可汗；处罗可汗大败，抛弃妻子儿女，率领左右数千名骑兵向东逃走，沿途遭到劫掠，寄居在高昌国，向东据守时罗漫山。高昌王麹伯雅上奏情况。炀帝派遣裴矩与处罗可汗的母亲向氏的亲信随从疾驰到玉门关晋昌城，劝说处罗可汗入朝。十二月己未日，处罗可汗在临朔宫朝见炀帝，炀帝非常高兴，用特殊的礼仪接待他。炀帝与处罗可汗宴饮，处罗可汗跪地磕头，为自己来晚了而道歉。炀帝用温和的语言安慰他，摆设天下的珍馐美味，上演盛大的歌舞，绫罗绸缎、丝竹乐器，令人眼花缭乱，但处罗可汗始终面带不满的神色。
炀帝自从去年谋划讨伐高丽以来，下诏在山东设置军府，命令饲养马匹以供军用。又征发民夫运送粮食，堆积在泸河、怀远二镇，运送粮食的车牛都没有返回，士兵死亡过半，农耕误了时节，田地大多荒芜。再加上饥荒，粮食价格飞涨，东北边境尤为严重，一斗米价值数百钱。运送的粮食有的粗劣不堪，就命令百姓购买来赔偿。又征发鹿车夫六十余万人，两人共同推运三石米，道路艰险遥远，所运的米还不够自己路上吃，到达镇上后，没有粮食可以缴纳，都害怕获罪而逃亡。再加上官吏贪婪残暴，趁机搜刮民财，百姓穷困潦倒，财力都枯竭了。安稳居住就会遭受冻饿而死，死亡的日期迫在眉睫；抢劫掠夺反而能苟延残喘，于是百姓开始聚集起来成为盗贼。
邹平县百姓王薄率领部众占据长白山，在齐郡、济北郡的郊外抢劫掠夺，自称“知世郎”，意思是世事可以预知；又创作《无向辽东浪死歌》，用来感召劝勉百姓，躲避征役的人大多前往归附他。
平原郡东部有个豆子?，背靠大海，濒临黄河，地形幽深险阻。自从北齐以来，盗贼大多藏匿在那里。有个叫刘霸道的人，家住在豆子?旁边，世代为官，家产丰厚。刘霸道喜好行侠仗义，食客常常有数百人。等到盗贼兴起，远近的人大多前往依附他，部众达到十余万人，号称“阿舅贼”。
漳南县人窦建德，年轻时崇尚侠义，胆识力气过人，受到乡邻的归附。恰逢招募人员征伐高丽，窦建德因为勇敢被选为二百人长。同县人孙安祖也因骁勇被选为征士，孙安祖以家庭被洪水淹没、妻子儿女饿死为由推辞，县令发怒鞭打他。孙安祖刺杀县令，逃亡到窦建德那里，窦建德收留了他。官府追捕孙安祖，追踪到窦建德家，窦建德对孙安祖说：“文皇帝在位时，天下繁荣昌盛，征发百万人马讨伐高丽，尚且被打败。如今遭受水灾，百姓穷困潦倒，再加上去年西征，出征的人没有回来，创伤还没有恢复；皇上却不体恤百姓，还要再次发兵亲自攻打高丽，天下必定会大乱。大丈夫不死，应当建立大功，怎么能只做逃亡的罪犯呢！”于是聚集了数百名无业少年，让孙安祖率领他们，进入高鸡泊成为盗贼，孙安祖自称将军。当时鄃县人张金称在河曲聚集部众，蓚县人高士达在清河郡境内聚集部众成为盗贼。郡县官员怀疑窦建德与盗贼勾结，逮捕并杀害了他的全部家属。窦建德率领部下二百人逃归高士达，高士达自称东海公，任命窦建德为司兵。不久，孙安祖被张金称杀死，他的部众全部归附窦建德，窦建德的兵力达到一万余人。窦建德能够尽心待人，与士兵同甘共苦，因此人们争相归附他，愿意为他效死。
从此以后，各地盗贼蜂拥而起，数不胜数，徒众多的达到一万余人，攻陷城池。甲子日，炀帝下令都尉、鹰扬郎将与郡县官员相互配合追捕盗贼，捕获后立即斩首；但仍然无法禁止盗贼蔓延。
到了大业八年，公元612年春季，正月，炀帝将西突厥处罗可汗的部众分为三部分：让他的弟弟阙度设率领一万多名老弱部众，居住在会宁；又让特勒大奈另外率领其余部众，居住在楼烦；命令处罗可汗亲自率领五百名骑兵，经常跟随自己的车驾巡游，赐号“曷婆那可汗”，赏赐极为丰厚。
起初，嵩高山的道士潘诞自称三百岁，为炀帝炼制金丹。炀帝为他建造了嵩阳观，有华丽的房屋数百间，配备童男童女各一百二十人供他驱使，潘诞的地位等同于三品官员；常年役使数千人，耗费的钱财数以万计。潘诞声称炼制金丹需要石胆、石髓，于是征发石工在嵩高山上开凿几十处百尺深的大石洞。前后历经六年，金丹始终没有炼成。炀帝责问他，潘诞回答说：“没有找到石胆、石髓，如果能得到童男童女的胆髓各三斛六斗，就可以代替。”炀帝大怒，将潘诞锁押到涿郡斩首。临死前，潘诞对人说：“这是天子没有福气，恰逢我道成兵解之时，我将往生梵摩天（佛教中的天界）。”
全国各地的军队都聚集到涿郡，炀帝征召合水县令庾质，问道：“高丽的部众还抵不上我的一个郡，如今我率领这么多军队讨伐它，你认为能攻克吗？”庾质回答说：“讨伐可以攻克。但我有个愚见，不希望陛下亲自出征。”炀帝脸色一变，说：“我现在已经领兵到此，怎么能还没见到敌人就先退回去呢？”庾质回答说：“如果出战而不能取胜，恐怕会损