、丁零部落向北攻略，抵达弱水后返回。
辛巳日，朝廷宣布大赦。
夏国赫连璝率军抵达渭阳，关中百姓投降他的人络绎不绝。龙骧将军沈田子领兵抵抗，因畏惧夏军兵力强盛，只好退守刘回堡，派使者回去向王镇恶报告。王镇恶对王修说：“刘公把十岁的孩子托付给我们，应当共同尽力；沈田子却拥兵不进，敌人怎么能平定！”使者返回后，把王镇恶的话告诉沈田子。沈田子与王镇恶原本就有互相图谋的想法，因此更加愤怒恐惧。不久，王镇恶与沈田子一同出兵北地抵抗夏军，军中谣言四起：“王镇恶想杀光南方人，只带几十人护送刘义真南归，趁机占据关中反叛。”辛亥日，沈田子邀请王镇恶到傅弘之的军营商议军事。沈田子请求屏退旁人密谈，让同宗族人沈敬仁在营帐中斩杀王镇恶，谎称是奉太尉刘裕的命令诛杀他。傅弘之飞奔去报告刘义真，刘义真与王修身披铠甲登上横门，观察局势变化。不久，沈田子率领几十人赶来，声称王镇恶反叛。王修捉住沈田子，列举他擅自杀人的罪状，将其斩首；任命冠军将军毛修之接替王镇恶担任安西司马。傅弘之在池阳大败赫连璝，又在寡妇渡再次击败他，斩杀俘获大量夏军，夏军才撤退。
壬戌日，太尉刘裕抵达彭城，解除戒严，琅邪王司马德文先返回建康。
刘裕听说王镇恶被杀，便上奏表称“沈田子突然精神失常，擅自杀害忠勋之臣”，追赠王镇恶为左将军、青州刺史。
随后，朝廷任命彭城内史刘遵考为并州刺史、兼任河东太守，镇守蒲阪；征召荆州刺史刘道怜为徐、兖二州刺史。
刘裕想让世子刘义符镇守荆州，便任命徐州刺史刘义隆为司州刺史，镇守洛阳。中军谘议张邵劝谏说：“太子是国家的根本，关系到天下安危，不应驻守外地。”于是改任刘义隆为都督荆、益、宁、雍、梁、秦六州诸军事、西中郎将、荆州刺史，任命南郡太守到彦之为南蛮校尉，张邵为司马、兼任南郡相，冠军功曹王昙首为长史，北徐州从事王华为西中郎主簿，沈林子为西中郎参军。刘义隆年纪尚小，府中事务都由张邵决定。王昙首是王弘的弟弟。刘裕对刘义隆说：“王昙首沉稳坚毅、有器量，是宰相之才，你凡事都要向他咨询。”
朝廷任命南郡公刘义庆为豫州刺史。刘义庆是刘道怜的儿子。
刘裕辞去司州刺史职务，兼任徐、冀二州刺史。
西秦王乞伏炽磐任命乞伏木弈干为沙州刺史，镇守乐都。二月，乙弗部落的乌地延率领两万户部众投降西秦。
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三月，朝廷派遣使者访问北魏。
夏季四月己巳日，北魏将冀、定、幽三州的徒河部落迁到代都。起初，和龙地区出现赤气弥漫、遮蔽天空的现象，从寅时持续到申时，燕国太史令张穆对燕王冯跋说：“这是战争的征兆。如今北魏正强盛，我们却扣押他们的使者，外交关系断绝，我私下感到担忧。”冯跋说：“我正考虑这件事。”五月，北魏国主拓跋嗣向东巡视，抵达濡源和甘松，派遣征东将军长孙道生、安东将军李先、给事黄门侍郎奚观率领两万精锐骑兵袭击燕国，又命令骁骑将军延普、幽州刺史尉诺从幽州领兵奔赴辽西，制造声势，拓跋嗣则驻守突门岭等待消息。长孙道生等人攻克乙连城，进军攻打和龙，与燕国单于右辅古泥交战，击败古泥，杀死燕将皇甫轨。燕王冯跋据城坚守，北魏军队攻城不下，劫掠一万多户百姓后返回。
六月，太尉刘裕开始接受相国、宋公、九锡的任命。赦免宋公封国内判死刑以下的罪犯，尊奉继母兰陵人萧氏为太妃。任命太尉军谘祭酒孔靖为宋国尚书令，左长史王弘为仆射，兼任吏部尚书，从事中郎傅亮、蔡廓都为侍中，谢晦为右卫将军，右长史郑鲜之为奉常，行参军殷景仁为秘书郎，其余百官的设置，都依照朝廷制度。孔靖推辞，没有接受任命。傅亮是傅咸的孙子，蔡廓是蔡谟的曾孙，郑鲜之是郑浑的玄孙，殷景仁是殷融的曾孙。殷景仁治学不写文章，却思维敏捷、有见识；嘴上不谈论义理，却深通事物的原理；对于国家典章、朝廷礼仪、旧有制度、文书记录，没有不编撰抄录的，有识之士都知道他有治理当世的志向。
北魏天部大人白马文贞公崔宏病重，北魏国主拓跋嗣派遣侍臣探病，一夜之间多次往返。崔宏去世后，拓跋嗣下诏让群臣及附属部落的首领都去参加葬礼。
秋季七月戊午日，北魏国主拓跋嗣回到平城。
九月甲寅日，北魏下令各州征调百姓的租粮，每户缴纳五十石，储存在定、相、冀三州。
这时，河西王沮渠蒙逊再次领兵讨伐西凉，西凉公李歆准备抵抗，左长史张体顺极力劝谏，李歆才停止。沮渠蒙逊收割西凉的秋季庄稼后返回。
李歆派遣使者到东晋报告继位之事。冬季十月，朝廷任命李歆为都督七郡诸军事、镇西大将军、酒泉公。
此时，姚艾背叛西秦，投降河西王沮渠蒙逊，沮渠蒙逊领兵迎接他。姚艾的叔父姚隽对部众说：“西秦王宽厚仁慈、有雅量，我们本可以安心归附他，为什么要跟随河西王向西迁徙！”部众都认为姚隽说