势。慕容盛说：“这一定是骗局。”召来使者盘问，果然没有实情。慕容盛将李朗的家族全部诛杀，丁酉日，派遣辅国将军李旱讨伐李朗。
当初，北魏奋武将军张衮凭借才能谋略得到拓跋珪的信任器重，被当作心腹。拓跋珪向张衮询问中原的贤士，张衮推荐了卢溥和崔逞，拓跋珪都任用了他们。
拓跋珪围攻中山，久攻不下，军中粮草匮乏，向大臣们询问对策。崔逞当时任御史中丞，回答说：“桑椹可以充当军粮。《诗经》中说猫头鹰吃了桑椹后改变了叫声，就是指这件事。”拓跋珪虽然采纳了他的建议，允许百姓用桑椹抵缴租税，但认为崔逞是在轻慢自己，因此心中怀恨。前秦侵犯襄阳时，雍州刺史郗恢写信给北魏常山王拓跋遵求救，信中说：“欣闻兄长威震中原。”拓跋珪认为郗恢没有君臣之礼，命令张衮和崔逞起草回信，一定要贬斥东晋君主。张衮、崔逞却称东晋皇帝为“贵主”，拓跋珪愤怒地说：“我命令你们贬斥他，你们却称他‘贵主’，这和郗恢称我‘贤兄’有什么区别！”崔逞投降北魏时，因天下正乱，担心自己的家族再遭祸难，就让妻子张氏和四个儿子留在冀州，自己只带小儿子崔赜前往平城，留下的妻子儿女后来逃奔南燕。拓跋珪一并以此指责崔逞，赐崔逞死。卢溥接受后燕的爵位任命，侵犯抢掠北魏的郡县，杀死北魏幽州刺史封沓干。拓跋珪认为张衮推荐的人都不称职，便下令将张衮贬为尚书令史。张衮于是闭门不与外界交往，只亲手校勘儒家经籍，一年多后去世。
后燕君主慕容宝战败时，中书令、民部尚书封懿投降北魏。拓跋珪任命封懿为给事黄门侍郎、都坐大官。拓跋珪向封懿询问后燕的旧事，封懿回答时态度疏懒怠慢，也被罢官回家。
武威王秃发乌孤醉酒后骑马，摔伤肋骨去世，临终前下令立年长的君主。国人拥立他的弟弟秃发利鹿孤，追谥秃发乌孤为武王，庙号列祖。秃发利鹿孤宣布大赦，将都城迁到西平。
南燕王慕容德派遣使者劝说幽州刺史辟闾浑，想让他归降，但辟闾浑不同意。慕容德便派遣北地王慕容钟率领两万步兵、骑兵进攻辟闾浑，自己进军占据琅邪，徐州、兖州地区前来归附的百姓有十多万。慕容德从琅邪领兵北上，任命南海王慕容法为兖州刺史，镇守梁父。又进军攻打莒城，莒城守将任安弃城逃走。慕容德任命潘聪为徐州刺史，镇守莒城。兰汗之乱时，后燕吏部尚书封孚向南投奔辟闾浑，辟闾浑上表推荐他为勃海太守；等到慕容德抵达，封孚出城投降，慕容德大喜说：“我得到青州并不高兴，高兴的是得到了你啊！”于是将机密要事托付给封孚。北地王慕容钟向青州各郡发布檄文，晓谕祸福，辟闾浑迁徙八千多家人口进入广固坚守，派遣司马崔诞驻守薄荀固，平原太守张豁驻守柳泉；崔诞、张豁接到檄文后都向慕容德投降。辟闾浑恐惧万分，便带着妻子儿女逃奔北魏，慕容德派遣射声校尉刘纲追击，在莒城追上他，将他斩杀。辟闾浑的儿子辟闾道秀亲自到慕容德面前，请求与父亲一同处死。慕容德说：“父亲虽然不忠，但儿子能尽孝。”因此，特别赦免了他。辟闾浑的参军张瑛为辟闾浑撰写檄文，文中多有不恭之词，慕容德将他逮捕并责备他。张瑛神色镇定，缓缓说：“辟闾浑有我这样的臣子，就像韩信有蒯通一样。蒯通遇到汉高祖得以存活，我遇到陛下却要被杀，和古人相比，我私下里觉得自己很不幸啊！”慕容德杀死张瑛，于是定都广固。
后燕李旱行军到建安，慕容盛紧急召他返回，君臣都猜不出原因。九月辛未日，又派遣李旱前往辽西。李朗听说自己的家族被诛杀，便聚集两千多户人家坚守；等到听说李旱返回，认为后燕内部有变故，便不再设防，留下儿子李养镇守令支，自己前往北平迎接北魏军队。壬子日，李旱突袭令支，攻克城池，派遣广威将军孟广平在无终追上李朗，将他斩杀。
后秦君主姚兴因灾异多次出现，降低名号称王，下诏命令群公、卿士、将领、州牧、太守各自降职一等；宣布大赦，改年号为弘始。姚兴慰问孤儿贫民，选拔贤能俊杰，简化法令条例，公正审理案件，对政绩优良的地方官员给予奖赏，对贪婪残暴的官员加以诛杀，远近秩序井然。
冬季，十月甲午日，后燕中卫将军卫双有罪，被赐死。李旱返回，听说卫双被杀，十分恐惧，弃军逃亡，到了板陉，又返回请罪。慕容盛恢复他的爵位，对侍中孙勍说：“李旱身为将领却弃军逃亡，罪该万死。但过去先帝流亡在外，亲族离心离德，公卿丧失气节，只有李旱以宦官的身份忠诚勤勉，始终如一，所以我顾念他的功劳而赦免他。”
辛恭靖坚守洛阳一百多天，北魏的救兵还没到，前秦军队攻克洛阳，俘获辛恭靖。辛恭靖见到姚兴，不肯下拜，说：“我不做羌贼的臣子！”姚兴将他囚禁，辛恭靖后来逃回东晋。从淮河、汉水以北，各城大多请求投降前秦，并送去人质。
拓跋珪任命穆崇为豫州刺史，镇守野王。
会稽王世子司马元显性情苛刻，随意决定他人生死；他征发东部各郡中由奴婢免除身份成为佃客的人，称他们为“乐属”，将他们迁移到京城，来补充兵役，东部地区百姓骚动不安，深感困