“过去是北魏为客，我们为主；现在是我们为客，北魏为主。人心惶恐不安，不能再交战了，不如先占据一个地方，建立自己的根基，再谋划进攻。”张华说：“彭城是古代楚国的都城，可以攻占并占据它。”北地王慕容钟等人都劝说慕容德攻打滑台。尚书潘聪说：“滑台是四通八达的地方，北边有北魏，南边有东晋，西边有后秦，占据这里没有一天能安宁。彭城土地广阔但人口稀少，地势平坦没有险要屏障，而且是东晋过去的军事重镇，不容易攻取。又靠近长江、淮河，夏秋季节多水患。乘船作战是东晋的优势，却是我们的劣势。青州有两千里肥沃的土地，十几万精锐士兵，左边有靠海的富饶资源，右边有山河作为坚固屏障，广固城是曹嶷当年修筑的，地形险要，足以作为帝王的都城。三齐地区的杰出人才，盼望得到贤明君主来建功立业已经很久了。辟闾浑过去是后燕的臣子，现在应该先派能言善辩的人前去劝说，大军随后跟进，如果他不投降，攻取他就像拾草芥一样容易。夺取青州后，再关闭边境休整军队，等待时机行动，这就是陛下的关中、河内啊。”慕容德犹豫不决。僧人竺朗一向擅长观测天象预测吉凶，慕容德派牙门苏抚去询问他，竺朗说：“我仔细分析了三种计策，潘尚书的建议，是能使国家兴盛的言论。而且今年年初，彗星出现在奎宿、娄宿之间，扫过虚宿、危宿；彗星是除旧布新的象征，奎宿、娄宿对应鲁地，虚宿、危宿对应齐地。应该先夺取兖州，安抚琅邪郡，到秋天再向北攻取齐地，这是顺应天意啊。”苏抚又暗中询问南燕的国运年限，竺朗用《周易》占卜后说：“燕国在庚戌年衰落，寿命是十二年，传承到儿子一辈。”苏抚回来报告慕容德，慕容德于是率领军队南下，兖州北部边境的各郡县都投降了他。慕容德设置地方长官安抚百姓，禁止士兵抢掠，百姓非常高兴，在路上争相用牛肉和酒犒劳军队。
丙子日，北魏君主拓跋珪派遣建义将军庾真、越骑校尉奚斤攻打库狄、宥连、侯莫陈三个部落，全部击败了他们，追击到大峨谷，设置据点后返回。
己卯日，（东晋安帝）追尊自己的生母陈夫人为德皇太后。
夏季，四月，鲜卑叠掘部落的首领河内率领五千户人家向西秦投降。西秦王乞伏乾归任命河内为叠掘都统，并把同宗的女子嫁给他。
甲午日，后燕宣布大赦天下。
此时，会稽王司马道子患病，而且没有一天不醉酒。他的世子司马元显知道司马道子的声望已经丧失，就暗示朝廷解除司马道子的司徒、扬州刺史职务。乙未日，（朝廷）任命司马元显为扬州刺史。司马道子酒醒后才知道这件事，非常愤怒，却没有办法。司马元显任命庐江太守、会稽人张法顺为主要谋士，大量提拔亲信党羽，朝廷显贵都畏惧他，不敢不服从。
后燕散骑常侍馀超、左将军高和等人因图谋反叛被诛杀。
后凉太子吕绍、太原公吕纂率领军队讨伐北凉，北凉王段业向武威王秃发乌孤求救，秃发乌孤派遣骠骑大将军秃发利鹿孤和杨轨前去救援。段业准备出战，沮渠蒙逊劝谏说：“杨轨依仗鲜卑人的强大，有伺机夺取凉州的野心；吕绍、吕纂深入我境，把军队置于必死之地，锋芒不可抵挡。现在不出战能有泰山般的安稳，出战则有累卵般的危险。”段业听从了他的建议，按兵不动。吕绍、吕纂只好率领军队返回。
六月，秃发乌孤任命秃发利鹿孤为凉州牧，镇守西平，征召车骑大将军秃发傉檀入朝总领府中事务。
会稽王世子司马元显因自己年轻，不愿立即担任重任；戊子日，朝廷任命琅邪王司马德文为司徒。
这时，北魏前河间太守、范阳人卢溥率领他的部众几千家，到渔阳谋生，随后占据了几个郡的土地。秋季，七月己未日，后燕君主慕容盛派遣使者任命卢溥为幽州刺史。
辛酉日，慕容盛下诏说：“法令条例规定，公侯犯罪，可以用金银布帛赎罪，这不足以惩戒恶行，却只能让王府获利，实在没有意义。从今以后，公侯犯罪都要立功赎罪，不得再缴纳金银布帛。”
就在此时，西秦丞相、南川宣公出连乞都去世。
随后，前秦齐公苻崇、镇东将军杨佛嵩侵犯洛阳，河南太守、陇西人辛恭靖环城坚守。雍州刺史杨佺期派遣使者向北魏常山王拓跋遵求救，北魏君主拓跋珪任命散骑侍郎、西河人张济为拓跋遵的从事中郎，让他前去回复杨佺期。杨佺期问张济：“北魏讨伐中山时，有多少士兵？”张济回答：“四十多万。”杨佺期说：“凭北魏的强大，小小的羌人（指前秦）不难消灭。况且晋与北魏原本是一家，如今已经结盟友好，理应毫无隐瞒。这里兵力薄弱、粮草短缺，救援洛阳只能依靠北魏。如果洛阳能保全，必定会有厚报；如果守不住，与其让羌人占领，不如让北魏得到它。”张济返回后将情况报告给拓跋珪。八月，拓跋珪派遣太尉穆崇率领六万骑兵前去救援洛阳。
后燕辽西太守李朗在辽西郡任职十年，威势遍布境内，他担心慕容盛会猜忌自己，因此多次被征召都不去。因家人在龙城，他不敢公开反叛，便暗中召请北魏军队，承诺献出辽西郡投降；又派遣使者疾驰前往龙城，夸大贼寇的声