王恭撤兵，还下文书让王廞解除官职，恢复丧服守孝。王廞认为，起兵期间已经诛杀了很多异己，局势已经无法收场，于是大怒，不服从王恭的命令，派自己的儿子王泰率军讨伐王恭，还写信给会稽王司马道子，列举王恭的罪状；司马道子把这封信送给了王恭。五月，王恭派司马刘牢之率领五千人攻打王泰，斩杀了王泰。随后又与王廞在曲阿（今江苏丹阳）交战，王廞的部众溃散，他独自骑马逃走，下落不明。朝廷逮捕了虞啸父，交给廷尉处置，因虞啸父的祖父虞潭曾为朝廷立下大功，最终赦免他的死罪，将他贬为平民。
这时，后燕将领库傉官骥进入中山，与开封公慕容详互相攻打。慕容详杀死库傉官骥，把库傉官氏一族全部灭门；又杀死中山尹苻谟，诛灭了他的家族。中山城内没有固定的君主，百姓担心魏军趁机攻城，于是男女老少互相结盟，人人都做好了作战的准备。
五月初五（甲辰），魏王拓跋珪解除了对中山的包围，率军前往河间（今河北河间）筹集粮草，同时督促各郡缴纳应急的粮食。五月十五日（甲寅），拓跋珪任命东平公拓跋仪为骠骑大将军、都督中外诸军事、兖豫雍荆徐扬六州牧、左丞相，封卫王。慕容详自认为能击退魏军，威望和恩德已经树立，于是登基称帝，更改年号为建始，设置各级官员。他任命新平公可足浑潭为车骑大将军、尚书令，还杀死了之前俘虏的拓跋觚，以此稳固部众的人心。
邺城的官员劝说范阳王慕容德登基称帝，恰逢有从龙城来的人，告知慕容德燕主慕容宝还活着，慕容德才放弃了称帝的想法。
此时，后凉王吕光派太原公吕纂率军，前往怱谷攻打沮渠蒙逊，击败了沮渠蒙逊的军队。沮渠蒙逊逃入山中。沮渠蒙逊的堂兄沮渠男成，是后凉的将军，听说沮渠蒙逊起兵，也召集了几千人，在乐涫（今甘肃酒泉东南）屯兵。酒泉太守垒澄率军讨伐沮渠男成，结果战败身亡。
随后，沮渠男成进军攻打建康，派使者劝说建康太守段业：“吕氏政权已经衰落，权臣专权，刑罚杀戮没有定规，百姓没有容身之处。整个凉州地区，反叛的人到处都是，政权瓦解的形势，显而易见，百姓困苦不堪，没有可以依附的人。您凭借盖世之才，难道要对濒临灭亡的国家尽忠吗？我沮渠男成等人已经举起正义的大旗，想请您出面安抚凉州，让处于水深火热中的百姓，能得到喘息的恩惠，您看如何？”
段业没有同意。双方相持了二十天，段业的外援始终没有到来，郡内的人高逵、史惠等人劝说段业答应沮渠男成的请求。段业一向与后凉侍中房晷、仆射王详不和，担心自己处境危险，于是答应了沮渠男成。沮渠男成等人推举段业为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，更改年号为神玺。段业任命沮渠男成为辅国将军，把军政大权都交给了他。沮渠蒙逊率领部众归附段业，段业任命他为镇西将军。吕光又命吕纂率军讨伐段业，却没能攻克。
六月，西秦王乞伏乾归征召河州刺史彭奚念，任命他为镇卫将军；任命镇西将军屋弘破光为河州牧；任命定州刺史翟瑁为兴晋太守，镇守枹罕。
秋季，七月，慕容详杀死了可足浑潭。慕容详嗜酒如命，生活奢侈放纵，不体恤士兵和百姓，刑罚杀戮没有节制，被他处死的王公贵族及以下官员有五百多人，手下的人逐渐与他离心。城中粮食短缺，百姓陷入困境，慕容详却不允许百姓出城采摘野生的谷物，饿死的人遍地都是，全城人都谋划着迎接赵王慕容麟回城。
慕容详派辅国将军张骧率领五千多人，前往常山筹集粮草，慕容麟从丁零族的聚居地进入张骧的军队，暗中率军突袭中山。中山城门没有关闭，慕容麟活捉了慕容详，将他斩杀。随后慕容麟登基称帝，允许百姓出城四处采摘野谷。百姓吃饱后，请求与魏军交战，慕容麟不同意，不久，城中再次陷入缺粮饥饿的困境。
魏王拓跋珪的军队驻扎在鲁口（今河北饶阳），派长孙肥率领七千骑兵突袭中山，攻入了外城；慕容麟率军推进到泒水（今河北新乐南），结果被魏军击败，只好退回中山。
八月初一（丙寅朔），魏王拓跋珪把军队转移到常山的九门县（今河北藁城西北）驻扎。军中爆发了严重的瘟疫，士兵和牲畜死伤很多，将士们都思念家乡，想率军返回。拓跋珪向众将询问瘟疫的情况，众将回答：“现在还活着的人，只有原来的四五成了。”
拓跋珪说：“这本来就是天命，又能怎么办呢？天下的百姓，都可以成为我的国民，关键在于我如何治理他们罢了，何必担心没有百姓！”群臣于是不敢再提撤军的事。拓跋珪派抚军大将军、略阳公拓跋遵突袭中山，攻入外城后返回。
后燕任命辽西王慕容农为都督中外诸军事、大司马、录尚书事。
后凉散骑常侍、太常、西平人郭黁，擅长天文和术数，国内百姓都信任敬重他。恰逢火星（荧惑）停留在东井星区，郭黁对仆射王详说：“东井星区对应的是凉州的地域，这里将要爆发大战。君主（吕光）年老多病，太子愚昧懦弱，太原公吕纂凶狠强悍。一旦君主去世，灾祸战乱必定会爆发。我们两人长期身居朝廷要职，吕纂常常对我们恨得咬牙切齿，到