时候我们一定会被他先杀死。田胡部落首领王乞基的势力最强，都城东西二苑的士兵，很多都是他过去的部众。我想和您一起发动大事，推举王乞基为主公，东西二苑的士兵，就都会归我们掌控。攻克都城后，再慢慢商议后续的计划，您看如何？”
王详同意了。郭黁连夜率领东西二苑的士兵，焚烧洪范门，让王详在城内做内应；结果事情败露，王详被处死，郭黁于是占据东苑反叛。民间都传言“圣人起兵，没有不成功的”，跟随郭黁反叛的人很多。
后凉王吕光征召太原公吕纂，让他讨伐郭黁。吕纂将要回师时，众将都说：“段业必定会在我们身后追击，应当暗中率军，连夜出发。”吕纂说：“段业没有雄才大略，只会据城固守；如果我们暗中连夜撤军，反而会助长他的声势。”于是派人告诉段业：“郭黁发动叛乱，我现在要回都城平叛；你如果有胆量，就早点出兵交战。”随后率军返回，段业果然不敢出兵。
这时，吕纂的司马杨统，对他的堂兄杨桓说：“郭黁起兵反叛，必定不会毫无准备。我想杀死吕纂，推举兄长您为主公，向西突袭吕弘，占据张掖，号令各州郡，这是千载难逢的机会啊。”杨桓发怒说：“我是吕氏的臣子，享受着吕氏的俸禄，如今吕氏有危难，我不能挽救，怎能再增加他的危难呢？如果吕氏灭亡，我就像春秋时的弘演那样，为君主殉节！”杨统率军到番禾（今甘肃永昌）后，就反叛吕纂，归附了郭黁。吕弘是吕纂的弟弟。
接着，吕纂与西安太守石元良一起攻打郭黁，大败郭黁的军队，这才得以进入姑臧。郭黁在东苑抓获了吕光的八个孙子，等到战败后，他恼羞成怒，把这八个孩子都扔到兵器的锋刃上，将他们肢解，还喝了他们的血，与部众盟誓，众人都吓得闭上了眼睛。
后凉人张捷、宋生等人，召集了三千名胡、汉士兵，在休屠城（今甘肃武威北）反叛，与郭黁一起推举后凉后将军杨轨为盟主。杨轨是略阳（今甘肃天水东）的氐族人。将军程肇劝谏道：“您放着朝廷重臣的位置（龙头）不做，反而跟随叛乱的人（蛇尾），这不是明智的计策啊。”杨轨不听，自称大将军、凉州牧、西平公。
吕纂在姑臧城西击败了郭黁的将领王斐，郭黁的兵力逐渐衰弱，于是派使者向秃发乌孤求救。九月，秃发乌孤派他的弟弟、骠骑将军秃发利鹿孤，率领五千骑兵前往救援。
此时，后秦太后蛇氏去世。后秦主姚兴因悲伤过度，超出了礼仪的规定，不再亲自处理朝政。群臣请求依照汉、魏时期的旧例，太后安葬后，姚兴就恢复正常服饰，处理朝政。尚书郎李嵩上奏说：“以孝道治理天下，是先王最推崇的做法。应当顺应陛下的孝心，以此彰显道德教化，太后安葬后，陛下应当穿素服上朝处理政务。”尹纬反驳说：“李嵩违背常规、逾越礼仪，请把他交给有关部门治罪。”姚兴说：“李嵩是忠臣孝子，有什么罪呢！就按李嵩的建议办。”
鲜卑人薛勃反叛后秦，姚兴亲自率军讨伐他。薛勃战败，逃往没弈干那里，没弈干活捉了薛勃，把他押送给姚兴。
后秦泫氏县（今山西高平）人姚买得，谋划刺杀姚兴，事情败露后被杀。
随后，姚兴率军入侵东晋的湖城（今河南灵宝西），东晋弘农太守陶仲山、华山太守董迈都投降了后秦。姚兴于是进军到陕城（今河南三门峡西），又入侵上洛（今陕西商洛），攻克了郡城。他派姚崇入侵洛阳，东晋河南太守夏侯宗之坚守金墉城（今河南洛阳东北），姚崇攻打不下，于是迁徙了两万多户流民，随后率军返回。
武都（今甘肃武都）氐族人屠飞、啖铁等人，占据方山（今甘肃武都东）反叛后秦，姚兴派姚绍等人率军讨伐，斩杀了屠飞、啖铁。
姚兴勤于处理朝政，善于接纳贤臣的建议，京兆人杜瑾等人，都因议论朝政得当，被提拔到显要职位；天水人姜龛等人，因精通儒学，受到尊重礼遇；给事黄门侍郎古成诜等人，因擅长文章，参与朝廷机密事务。古成诜性格刚直正派，把推行风俗教化当作自己的责任。京兆人韦高仰慕阮籍的为人，在母亲守丧期间，弹琴饮酒；古成诜听说后，痛哭流涕，手持宝剑寻找韦高，想杀死他，韦高害怕，逃走躲藏了起来。
此时，中山城内的饥荒极其严重，慕容麟率领两万多人出城，占据新市（今河北新乐东南）。八月三十日（甲子晦），魏王拓跋珪进军攻打新市。太史令晁崇说：“今天出兵不吉利。过去商纣王在甲子日灭亡，甲子日被称为‘忌日’，军事家都忌讳这一天出兵。”拓跋珪说：“商纣王在甲子日灭亡，周武王不也是在甲子日兴起的吗？”晁崇无法回答。
冬季，十月初一（丙寅），慕容麟率军后退，凭借泒水据守。十月初九（甲戌），拓跋珪与慕容麟在义台（今河北新乐西南）交战，大败燕军，斩杀九千多人。慕容麟率领几十名骑兵，疾驰回去接了妻子儿女，逃入西山，随后逃往邺城。
十月十九日（甲申），魏军攻克中山，后燕的公卿、尚书、将领、士兵，投降魏军的有两万多人。张骧、李沈等人之前曾投降魏军，后来又逃走；拓跋珪进入中山后，赦免了他们的罪过。魏军缴获了后燕的玉玺