题，今年不作战，明年不征伐，使孙策得以壮大，最终吞并江东，这是我不能理解的第二点。曹操的智谋远超常人，用兵如同孙武、吴起，然而仍在南阳被困，在乌巢遇险，在祁连遭危，在黎阳受逼，几乎败于伯山，差点死于潼关，之后才勉强安定一时；何况我才能薄弱，却想不冒风险而平定天下，这是我不能理解的第三点。曹操五次攻打昌霸而不能攻克，四次越过巢湖而不能成功，任用李服而李服却图谋他，委任夏侯渊而夏侯渊战败身亡；先帝常称赞曹操有才能，他尚且有这些失误，何况我才能低下，怎能保证必胜！这是我不能理解的第四点。自从我到汉中，才一年的时间，就损失了赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘合、邓铜等人及曲长、屯将七十多人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千多人，这些都是数十年内从四方聚集的精锐，不是一州所能拥有的；如果再经过几年，就会损失三分之二，到时凭什么图谋敌人！这是我不能理解的第五点。如今百姓贫困、士兵疲惫，但战事不能停息，战事不能停息，那么驻守与进攻，劳力和费用正是相等的，却不趁此时机图谋敌人，想凭一州之地与贼寇长期对峙，这是我不能理解的第六点。难以预料的是世事，从前先帝在楚地战败，当时曹操拍手称快，认为天下已定。然而先帝后来向东联合吴越，向西攻取巴蜀，举兵北征，斩杀夏侯渊，这是曹操的失算而汉朝大业将要成功之时。但后来吴国违背盟约，关羽战败身亡，先帝在秭归受挫，曹丕称帝。凡事都是这样，难以预先看透。我只有鞠躬尽瘁，死而后已，至于成败得失，不是我的才智所能预先料定的。”
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十二月，诸葛亮领兵出散关，包围陈仓，因为陈仓早有防备，所以诸葛亮没有攻克。随后，诸葛亮派郝昭的同乡靳详在城外远远劝说郝昭，郝昭在城楼上回应说：“魏国的法令，你是熟悉的；我的为人，你是了解的。我深受国恩，且家族门户重要，你没什么可说的，我只有一死而已。你回去告诉诸葛亮，赶紧来进攻吧。”靳详回去把郝昭的话告诉诸葛亮，诸葛亮又派靳详再次劝说郝昭，说“双方兵力悬殊，不要白白自取灭亡”。郝昭对靳详说：“前面的话已经说定了，我认识你，但箭不认识你。”靳详于是离去。诸葛亮自认为有几万兵力，而郝昭只有一千多人，又估计东方的救兵不会马上赶到，于是进军攻打郝昭，架起云梯、冲车攻城。郝昭于是用火箭迎射云梯，云梯燃烧起来，梯上的人都被烧死；郝昭又用绳子系上石磨压冲车，冲车被压断。诸葛亮又制作百尺高的井阑向城中射箭，用土丸填满护城河，想直接攀城，郝昭又在城内筑起双重城墙。诸葛亮又挖地道，想从城里冒出，郝昭又在城内横向挖地道进行拦截。昼夜攻防二十多天，曹真派遣将军费耀等人救援陈仓。魏明帝在方城召见张合，派他去攻打诸葛亮。魏明帝亲自到河南城，设酒送别张合，问张合说：“等将军赶到，诸葛亮会不会已经攻下陈仓了？”张合知道诸葛亮深入作战没有粮草，屈指计算说：“等我赶到，诸葛亮已经退走了。”张合日夜赶路，还没到达，诸葛亮粮草已经耗尽，只好率军退去。将军王双追击，诸葛亮反击斩杀了王双。魏明帝下诏赐郝昭关内侯爵位。
当初，公孙康去世，儿子公孙晃、公孙渊等都年幼，属官拥立他的弟弟公孙恭。公孙恭才能低劣懦弱，不能治理国家，公孙渊长大后，胁迫夺取了公孙恭的职位，上书说明情况。侍中刘晔说：“公孙氏是汉朝所任用的，于是世代承袭官职，水路有大海阻隔，陆路有高山险阻，对外勾结胡人，地处偏远难以控制。而他们世袭权力已久，如今如果不诛杀，以后必定生出祸患。如果等他们心怀二意、拥兵抗拒，然后再去讨伐，那时事情就难办了。不如趁他刚刚继位，有党羽也有仇敌，出其不意，派兵进逼，开设奖赏招募，可不费兵力而平定。”但是魏明帝不听，任命公孙渊为扬烈将军、辽东太守。
这时，吴王任命扬州牧吕范为大司马，印绶还没下达，吕范就去世了。起初，孙策让吕范掌管财务，当时吴王孙权年少，私下向吕范有所求借，吕范必定禀报孙策，不敢擅自应允，当时因此被孙权怨恨。孙权任阳羡长时，有私下的花费，孙策有时会核查，功曹周谷就为他在账簿上做手脚，使他不被谴责，孙权当时很喜欢周谷。到后来孙权统管大事，因为吕范忠诚，深受信任，而周谷能欺骗更改账簿，就不任用他了。
公元229年
春季，蜀汉诸葛亮派遣将领陈戒攻打武都、阴平二郡，雍州刺史郭淮领兵救援。诸葛亮亲自出兵建威，郭淮撤退，诸葛亮于是攻克二郡，随后率军返回；汉后主再次册封诸葛亮为丞相。
夏季四月丙申日，吴王孙权即位为皇帝，大赦天下，改年号为黄龙。文武百官齐聚，吴王将功劳归于周瑜。绥远将军张昭举起笏板想要赞颂功德，还没开口，吴王就说：“要是按张公的计策，现在已经在乞讨为生了。”张昭对此十分羞愧，伏在地上流汗。吴王追尊父亲孙坚为武烈皇帝，兄长孙策为长沙桓王，立儿子孙登为皇太子，封长沙桓王孙策的儿子孙绍为吴侯。任命诸葛