是空话欺诈，根本没有入汉朝见和派太子当人质的打算。于是，匈奴多次派出小股精锐部队侵犯汉朝边境。汉武帝任命郭昌为拔胡将军，与浞野侯赵破奴一起率军驻扎在朔方郡以东，防备匈奴。
元封五年（乙亥年，公元前107年）?
冬季：? 汉武帝向南巡行狩猎，到达盛唐（地点待考），在九疑山（今湖南宁远南）遥祭虞舜。他登上灊县（今安徽霍山）的天柱山，又从寻阳（今湖北黄梅西南）乘船顺长江而下，在江中亲自射杀蛟龙，并捕获了它。船队首尾相连长达千里，船队靠近枞阳（今安徽枞阳）后驶出长江，接着向北到达琅邪郡（今山东胶南琅琊台西北），沿着海边行进，所经过的地方都祭祀了当地的名山大川。
春季，三月：? 汉武帝回到泰山，增加了封土（再次举行封禅典礼）。三月初一（甲子日），首次在明堂祭祀上帝，以汉高祖刘邦配享。同时，他召见诸侯王、列侯，接受各郡、封国呈报的年度地方财政、人口统计报告（上计簿）。
夏季，四月：? 大赦天下。皇帝巡幸所经过的县份，免除当年的租税。
随后：? 汉武帝返回途中巡幸甘泉宫（今陕西淳化西北），在泰畤祭祀天地。
长平烈侯卫青去世。为他修筑的坟墓，形状像庐山（卫青因击败匈奴右贤王于庐山附近立功）。
汉武帝在驱逐了胡人（匈奴）、越人，开拓疆土之后，设置了交趾（今越南北部）、朔方（今内蒙古河套西北部及后套地区）两州，以及冀州、幽州、并州、兖州、徐州、青州、扬州、荆州、豫州、益州、凉州等州，一共十三个监察区（部），每个部都设置了刺史（负责监察地方长官）。
汉武帝觉得着名的文臣武将都快没有了，于是下诏书说：“要建立非凡的功业，必须依靠非凡的人才。所以马有狂奔踢人却能日行千里的，士人有受世俗诟病却能建功立业的。那些难以驾驭的马、行为放荡不羁的士人，关键在于如何驾驭他们罢了。命令各州、郡长官考察属下的官吏和百姓中，有卓越才能、超群出众，可以担任大将、丞相以及出使遥远国家的人。”
元封六年（丙子年，公元前106年）?
冬季：? 汉武帝巡幸回中（今陕西陇县西北）。
春季：? 修建首山宫（地点待考，或在首阳山附近）。
三月：? 巡幸河东郡，祭祀后土神，赦免汾阴县死罪以下的犯人。
汉朝打通西南夷地区后，设置了五个郡（夜郎、滇、邛都、巂、昆明等），想使领土能连接大夏国（中亚古国）。每年派出十几批使者从这些新郡出发，但都被昆明国（今云南滇池地区）阻拦，使者被杀，财物被抢夺。
于是汉武帝赦免了京师长安的亡命之徒（罪犯），让他们参军，派拔胡将军郭昌率领去攻打昆明国，斩杀了数十万人（数字恐有夸大）。后来再派使者，最终也没能打通去大夏的道路。
秋季：? 发生大旱灾和蝗灾。
乌孙国（今伊犁河流域）的使者看到汉朝地域广大，回国报告后，乌孙国更加重视汉朝。
匈奴听说乌孙和汉朝通好，很生气，想攻打乌孙。同时，乌孙周围的大宛国（今费尔干纳盆地）、月氏国（今中亚阿姆河流域）等国都已归附汉朝。乌孙因此感到害怕，派使者希望娶汉朝公主，与汉朝结为兄弟之国。
汉武帝和大臣们商议后，同意了。乌孙国用一千匹马来作为聘礼迎娶汉朝女子。汉朝把江都王刘建的女儿细君封为公主，嫁给乌孙王昆莫。陪嫁的礼物非常丰厚。乌孙王昆莫封细君为右夫人。匈奴也嫁了一个女子给昆莫，被封为左夫人。
细君公主自己修建宫室居住，一年只和昆莫会见一两次，安排酒宴饮食。昆莫年老，语言又不通，公主悲伤忧愁，思念家乡，想回汉朝。汉武帝很同情她，每隔一年就派使者送去帷帐、锦绣等物品。
昆莫说：“我老了。”想把公主嫁给他的孙子岑娶（军须靡）。公主不愿意，上书汉武帝说明情况。汉武帝回复说：“遵从乌孙国的风俗吧。我这样做的目的是要和乌孙共同消灭匈奴（胡人）。”于是公主嫁给了岑娶。
昆莫死后，岑娶继位，称号为昆弥（乌孙王称号）。
这时，汉朝派出的使者向西越过葱岭（帕米尔高原），到达安息国（波斯帝国）。安息国也派使者，带着大鸟（鸵鸟）蛋和黎轩国（古罗马帝国或埃及亚历山大城）的魔术师献给了汉朝。其他小国如驩潜、大益、车姑师（车师）、扜冞、苏薤（苏e）等，也都跟随汉朝使者前来朝见汉武帝。汉武帝非常高兴。
西域各国的使者来来往往。汉武帝每次到海边巡幸，都让所有外国使者随行。遇到人口多的大都市、或者使者人数多的国家，就让他们同行。汉武帝大量散发财物布帛赏赐他们，用丰厚的物品供给他们，以此展示汉朝的富庶强大。
还举行大规模的角抵（摔跤、杂技）表演，展示奇异的杂技和各类珍奇动物，引来大批围观者。赏赐不断，设置酒池肉林（形容酒肉极多），让外国使者遍观汉朝着名仓库和国库的储备，让他们见识汉朝疆土的辽阔广大，使他们惊叹不已。
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