里，估计也办不到。就算他们真的能来，等他们快要到的时候，我们就把王庭向北迁移三天的路程，唐朝军队粮草耗尽之后自然就会撤兵了。而且拔悉密部落向来轻敌贪利，他们得到王晙的约定，一定会高兴地提前赶来。王晙和张嘉贞关系不好，他们之间的奏请大多不能相互呼应，王晙肯定不敢出兵。王晙的军队不出动，只有拔悉密部落独自赶来，我们要打败他们就太容易了。”
不久之后，拔悉密部落果然出兵逼近突厥王庭，而朔方以及奚、契丹的军队却没有如约赶来，拔悉密部落十分害怕，赶紧撤军。毗伽可汗想要出兵追击，暾欲谷说：“这些人离家千里，一定会拼死作战，我们不能贸然追击。不如派兵跟在他们后面。”在距离北庭二百里的地方，暾欲谷分兵从小路出发，先包围了北庭，然后出兵进攻拔悉密部落，将他们打得大败。拔悉密的部众溃散奔逃，想要退回北庭，却无法入城，最终全部被突厥俘虏。
暾欲谷率军返回，途经赤亭，掳掠了凉州的牛羊马匹，杨敬述派遣副将卢公利、判官元澄领兵截击他们。暾欲谷对他的部众说：“我们现在乘胜而来，杨敬述竟然敢出兵，我们一定能打败他们。”卢公利等人率领军队到达删丹，和暾欲谷的军队遭遇，唐朝军队大败，卢公利、元澄侥幸逃脱。毗伽可汗的势力因此大增，完全拥有了默啜可汗的部众。
契丹的牙官可突干骁勇善战，深得部众拥戴，李娑固对他既猜忌又畏惧，想要除掉他。这一年，可突干起兵攻打李娑固，李娑固战败后逃到营州。营州都督许钦澹派遣安东都护薛泰率领五百名精兵，和奚王李大酺一起护送李娑固回去讨伐可突干，结果战败，李娑固、李大酺都被可突干杀死，薛泰被活捉，营州上下都十分震惊恐慌。许钦澹率军转移到渝关驻守，可突干拥立李娑固的堂弟郁干为契丹首领，派遣使者前往唐朝请罪。玄宗赦免了可突干的罪行，任命郁干为松漠都督，任命李大酺的弟弟李鲁苏为饶乐都督。
开元九年，公元721年春季正月，玄宗颁布制书，削夺杨敬述的官职爵位，让他以平民身份代理凉州都督，依旧担任各项使职。
丙辰日，朝廷将蒲州改为河中府，设置中都的官吏僚属，官制完全仿照京兆府、河南府的规格。丙寅日，玄宗前往骊山温泉；乙亥日，返回皇宫。
监察御史宇文融上奏说：“天下百姓户籍外逃、弄虚作假的现象十分严重，请求朝廷加以核查搜捕。”宇文融是宇文弼的玄孙，源乾曜向来赏识他的才能，极力赞成他的提议。二月乙酉日，玄宗敕令有关部门商议招集流亡百姓、核查惩治弄虚作假行为的办法，并将结果上奏。
丙戌日，突厥毗伽可汗再次派遣使者前来请求和解。玄宗赐给使者诏书，晓谕可汗说：“从前大唐与突厥和亲，华夏与夷狄都安居乐业，军队得以休养生息；大唐收购突厥的牛羊马匹，突厥接受大唐的丝绸布匹，双方都丰衣足食。近几十年来，两国关系再也不像从前那样和睦，这都是因为默啜可汗不守信用，表面讲和而内心叛离，屡次出兵侵扰劫掠大唐边境，引得人怨神怒，最终落得身死国灭的下场，吉凶祸福的报应，都是可汗亲眼所见。如今可汗又重蹈默啜的覆辙，偷袭甘州、凉州，随后又派遣使者前来求和修好。大唐如同苍天一样覆盖万物，如同大海一样包容众生，只看你们现在的诚意，不追究以往的过错。可汗如果真有求和的诚心，那么两国就能共同保有长久的福运；如果并非真心，就不必烦劳使者徒劳往返。倘若突厥再敢侵犯边境，大唐也早有准备。可汗请慎重考虑吧！”
丁亥日，玄宗颁布制书：“各州、县逃亡的百姓，准许在一百天内主动自首，既可以在现在居住的地方登记户籍，也可以发文书返回故乡落户，全凭自己的意愿。超过期限不自首的，就加以核查搜捕，贬谪迁移到边远州郡；官府和私人胆敢藏匿包庇的，一并论罪惩处。”朝廷任命宇文融为特使，负责搜捕逃亡户口以及清查登记在册之外的田地，查获了大量弄虚作假的案例。宇文融因此升任兵部员外郎兼侍御史。他上奏请求设置十名劝农判官，都兼任御史，分别前往全国各地执行任务。对于新近登记户籍的流民，朝廷免除他们六年的赋税徭役。使者们争相采用严厉苛刻的手段推行政策，州县官吏也跟风行事，搅扰得百姓困苦不堪。阳翟县尉皇甫憬上疏奏明这种情况；玄宗当时正信任宇文融，就将皇甫憬贬为盈川县尉。州县官吏迎合上意，务求搜获的人数越多越好，于是虚报数额，甚至将在编的户籍人口也当作流民上报，总共查出八十多万户流民，查出的隐田数量也与此相当。
兰池州的胡人康待宾引诱归降的各部胡人一同反叛，夏季四月，叛军攻陷六胡州，部众达到七万人，进而逼近夏州。玄宗命令朔方总管王晙、陇右节度使郭知运一同率军讨伐叛军。
戊戌日，玄宗颁布敕令：“五品以上的京官，各州刺史以及京兆、河南、河中、太原四府的副职官员，各自举荐一名县令，朝廷将根据被举荐者的政绩优劣，对举荐人进行赏罚。”
朝廷任命太仆卿王毛仲为朔方