迁徙导致一些人逃亡，留下来的人也都归唐朝所有；如果将他们留到黄河结冰的季节，恐怕一定会发生变故。”
王晙的奏疏上报之后，玄宗没有给出答复；不久，归降的突厥部众夹跌思泰、阿悉烂等人果然发动叛乱。冬季十月甲辰日，玄宗下令朔方大总管薛讷出兵追击讨伐叛军。王晙率领并州的军队向西渡过黄河，日夜兼程，追击叛军，大败敌军，斩杀俘获叛军三千多人。
在此之前，单于副都护张知运收缴了所有归降突厥部众的兵器，下令让他们渡过黄河南下，归降的部众因此心怀怨恨和愤怒。御史中丞姜晦担任巡边使，归降的部众向他申诉说没有弓箭，无法打猎获取食物，姜晦就将收缴的兵器全部归还给了他们；归降的部众得到兵器后，就立刻发动了叛乱。张知运没有设置防备，和叛军在青刚岭交战，结果被叛军擒获，叛军准备将他押送到突厥。走到绥州境内时，将军郭知运率领朔方的军队半路截击叛军，在黑山呼延谷大败叛军，叛军丢下张知运，仓皇逃走。玄宗因为张知运损兵折将，下令将他斩首示众。毗伽可汗收留了思泰等人之后，想要率军南下进犯唐朝。暾欲谷劝谏说：“唐朝皇帝英明勇武，百姓和睦安乐，五谷丰登，国家没有可乘之机，不能贸然出兵进犯。我们的部众刚刚集结，力量还很薄弱，暂且应当休养生息几年，才能等待时机，再采取行动。”毗伽可汗又想要修筑城池，并且建造佛寺和道观，暾欲谷说：“不可以这样做。突厥的人口稀少，还不到唐朝的百分之一，我们之所以能够和唐朝抗衡，正是因为我们逐水草而居，没有固定的居住地点，以打猎为生，人人都熟习武艺，势力强大时就出兵抢劫掠夺，势力衰弱时就逃到山林之中藏匿起来。唐朝的军队虽然众多，但却没有用武之地。如果我们修筑城池居住，改变了原来的风俗习惯，一旦作战失利，一定会被唐朝消灭。佛教和道教的教义，教导人们仁慈软弱，不是用来凭武力争夺胜利的方法，不能尊崇信奉。”毗伽可汗于是放弃了这些想法。
庚午日，朝廷将大圣皇帝唐睿宗安葬在桥陵，庙号睿宗。御史大夫李杰负责监护桥陵的修建工程，判官王旭贪污受贿，李杰审查查办他，反而被王旭捏造罪名诬陷，李杰被贬为衢州刺史。
十一月己卯日，黄门监卢怀慎病情危重，上表举荐宋璟、李杰、李朝隐、卢从愿，说他们都是太平盛世的栋梁之材，他们所犯的过失很小，朝廷如果因此舍弃他们，损失就太大了，希望陛下能够怜悯他们，录用他们；玄宗完全采纳了他的建议。乙未日，卢怀慎去世。他的家中没有多余的积蓄，只有一位老仆人，老仆人请求将自己卖掉，用卖身的钱来为卢怀慎办理丧事。
丙申日，任命尚书左丞源乾曜为黄门侍郎、同平章事。
姚崇没有自己的住宅，寄居在罔极寺中，因为身患疟疾向朝廷请假休养。玄宗多次派遣使者前去询问他的饮食起居情况，每天都有十几拨使者前往罔极寺。源乾曜上奏政事时，倘若所说的话符合玄宗的心意，玄宗就会说：“这一定是姚崇的主意。”如果所说的话不符合玄宗的心意，玄宗就会说：“你为什么不去和姚崇商量一下呢！”源乾曜常常叩谢玄宗，承认确实是这样。每当朝廷遇到重大事务，玄宗常常会让源乾曜前往罔极寺询问姚崇的意见。癸卯日，源乾曜请求将姚崇迁到四方馆居住，并且允许他的家人入宫侍奉他的病体；玄宗批准了这个请求。姚崇认为四方馆里存放着很多官府的文书簿册，不是生病的人适合居住的地方，坚决推辞。玄宗说：“设置四方馆，是为了方便官员处理事务；让你居住在那里，是为了国家的社稷大业。朕恨不得能让你住进皇宫里，这一点小事，你又何必推辞呢！”姚崇的儿子光禄少卿姚彝、宗正少卿姚异，广泛结交宾客，收受了很多馈赠，受到当时人们的非议。主书赵诲深受姚崇的信任和亲近，他收受胡人的贿赂，事情败露之后，玄宗亲自审问他，下令将他关进监狱，判处死刑。姚崇出面营救赵诲，玄宗因此对姚崇心生不满。恰逢朝廷因特殊情况赦免京城的罪犯，玄宗在敕令中特意标出赵诲的名字，下令将他杖责一百，流放到岭南地区。姚崇因此感到既担忧又恐惧，多次请求辞去宰相的职位，举荐广州都督宋璟接替自己。
十二月，玄宗准备前往东都洛阳，任命宋璟为刑部尚书、西京留守，下令让他从广州骑马火速赶往京城，还派遣内侍、将军杨思勖前去迎接他。宋璟风度庄重沉稳，高深莫测，在前往京城的途中，始终没有和杨思勖交谈过一句话。杨思勖向来深受玄宗的宠幸，回到京城后，向玄宗诉说了这件事，玄宗感叹了很久，越发敬重宋璟。
丙辰日，玄宗前往骊山温泉；乙丑日，返回皇宫。
闰十二月己亥日，姚崇被罢免宰相职务，改任开府仪同三司；源乾曜被罢免宰相职务，改任京兆尹、西京留守；任命刑部尚书宋璟兼任吏部尚书、黄门监，紫微侍郎苏颋为同平章事。
宋璟担任宰相之后，致力于选拔人才，根据每个人的才能授予相应的官职，让文武百官都能各司其职；他赏罚分明，不徇私情，敢于冒犯皇帝的威严，直言进谏。玄宗对他既尊敬又畏惧，即使他提出的建议不符合自己的心意