御史，是天子的耳目之官，如果是关系到军国大事的使命，臣即使冒着南方炎热潮湿的瘴气，就算是死也不敢推辞。这次不过是胡人想要用花言巧语迷惑陛下，谋求陛下的恩宠，对陛下的圣德没有任何益处，臣私下里担心这并非陛下的本意，希望陛下仔细考虑这件事。”玄宗立刻主动承认自己的过失，好言安慰杨范臣，并且取消了这次出使的计划。
六月癸亥日，太上皇唐睿宗在百福殿驾崩。己巳日，玄宗将自己的女儿万安公主册封为女道士，希望以此为太上皇祈求冥福。
癸酉日，拔曳固部落斩杀了突厥可汗默啜，带着他的首级前来唐朝进献。当时默啜可汗率军向北攻打拔曳固部落，在独乐水大败拔曳固军队，默啜依仗着胜利，轻敌冒进，撤军返回时没有设置任何防备，途中遭遇了拔曳固部落的散兵颉质略。颉质略从柳林中突然杀出，斩杀了默啜。当时大武军的副将郝灵荃奉命出使突厥，颉质略将默啜的首级交给了他，郝灵荃带着默啜的首级和颉质略一起返回京城，朝廷将默啜的首级悬挂在大街上示众。拔曳固、回纥、同罗、霫、仆固五个部落都前来归降唐朝，玄宗下令将他们安置在大武军的北面。
默啜可汗的儿子小可汗即位，默啜的侄子、骨咄禄可汗的儿子阙特勒起兵杀死了小可汗，连同默啜的所有儿子和亲信，几乎全部诛杀；然后拥立自己的兄长左贤王默棘连为可汗，这就是毗伽可汗，突厥国人都称他为“小杀”。毗伽可汗想要将可汗的位置让给阙特勒，阙特勒没有接受；于是毗伽可汗任命阙特勒为左贤王，专门掌管突厥的兵马。
秋季七月壬辰日，太常博士陈贞节、苏献认为太庙中供奉的七代先祖的神主牌位已经满了，请求将唐中宗的神主牌位迁移到太庙之外的别庙中供奉，将唐睿宗的神主牌位迁入太庙；玄宗采纳了他们的建议。陈贞节、苏献又上奏请求将昭成皇后的神主牌位迁入太庙，配享睿宗，将肃明皇后的神主牌位留在仪坤庙中祭祀。八月乙巳日，朝廷在太庙的西面建立了祭祀中宗的宗庙。
辛未日，契丹酋长李失活、奚族酋长李大酺率领各自的部众前来归降唐朝。玄宗下令册封李失活为松漠郡王、代理左金吾大将军兼松漠都督，同时将契丹八个部落的酋长全部任命为刺史；又派遣将军薛泰率领军队镇守安抚契丹部落。册封李大酺为饶乐郡王、代理右金吾大将军兼饶乐都督。李失活，是李尽忠的堂弟。
吐蕃再次派遣使者请求与唐朝和解，玄宗答应了吐蕃的请求。
突厥可汗默啜死后，奚、契丹、拔曳固等部落都归附了唐朝，突骑施酋长苏禄又自立为可汗。突厥的很多部落都离散叛逃，毗伽可汗对此感到十分忧虑，于是征召默啜可汗在位时期的牙官暾欲谷，任命他为自己的谋主。暾欲谷已经七十多岁了，足智多谋，突厥国人都很信服他。那些被安置在黄河弯曲处的突厥归降部众，听说毗伽可汗即位，很多人都再次叛逃，归附了毗伽可汗。
并州长史王晙上奏说：“这些突厥归降部众，只是因为他们的国家发生内乱，才相继前来归附唐朝；如果突厥国内安定太平，他们一定会再次叛逃离去。如今将他们安置在黄河弯曲处，这些人凶顽狡诈，实在难以控制驾驭，他们往往不服从当地军州的约束，动辄起兵抢劫掠夺；臣听说已经有很多叛逃的人，和突厥互通消息，传递各种情报。这等于是我们供养着这些人，让他们充当突厥的间谍，时间一长，他们的奸诈之心会越来越深，一旦窥探到边境的可乘之机，就会给唐朝带来巨大的祸患。等到突厥的骑兵南下侵犯时，他们一定会充当内应，前来逼迫军州，使得我军腹背受敌，到那时，就算有韩信、彭越那样的名将，也无法取胜。希望陛下能在秋冬之交，大规模集结军队，向这些突厥部众晓谕利害得失，供给他们足够的物资和粮食，将他们迁徙到中原内地。二十年后，他们就会逐渐改变原来的风俗习惯，都变成勇猛善战的士兵；虽然短期内会付出一些辛劳，但从长远来看，能够确保国家的长治久安。近来镇守边境的将领官吏以及出使突厥的使者，大多说一些阿谀奉承的话，都不是实情，有的说北方的突厥已经被彻底消灭，有的说归降的部众安居乐业，他们都是想要夸耀自己的功劳，并非真心为国家尽忠效力。希望陛下能够明察这些花言巧语，不要忘记长远的考虑。议论的人一定会说：‘朝廷从前曾经将归降的部众安置在黄河弯曲处，都实现了长久的安定，如今又有什么可怀疑的呢！’但现在的情况和从前大不相同，陛下不能不仔细考察。从前颉利可汗灭亡之后，归降的部众再也没有反叛的心思，所以能够实现长久的安定，没有发生变故。如今北方的突厥可汗仍然存在，这些归降的部众，有的畏惧突厥的威势，有的感念突厥的恩惠，有的是突厥的亲属，他们怎么会心甘情愿地归附唐朝呢！和从前的情况相比，实在是不能相提并论。以臣的愚见，将他们迁徙到中原内地，是上策；在黄河弯曲处多驻扎兵马，加强防备，让汉人百姓和突厥部众混杂居住，虽然百姓劳苦、花费巨大，但也不失为中策；像现在这样将他们安置在黄河弯曲处，不加防备，是下策。希望陛下仔细权衡这三条计策，选择有利的计策施行，就算因为