筑城墙。
上谷郡盗贼首领王须拔自称漫天王，国号燕；盗贼首领魏刀儿自称历山飞，各自拥有十余万部众，向北勾结突厥，向南劫掠燕、赵地区。
起初，高祖梦见洪水淹没都城，心中厌恶，因此迁都大兴。申明公李穆去世后，孙子李筠承袭爵位。叔父李浑怨恨李筠吝啬，派兄长的儿子李善衡杀害了他，却诬陷堂弟李瞿昙，让他抵罪处死。李浑对妻兄左卫率宇文述说：“如果我能承袭爵位，每年会把国家赋税的一半送给你。”宇文述在太子面前为他说话，并上奏高祖，让李浑作为李穆的继承人。两年后，李浑不再给宇文述赋税，宇文述十分怨恨。炀帝即位后，李浑多次升迁至右骁卫大将军，改封郕公，炀帝因为他家族势力强盛，对他心怀猜忌。恰逢方士安伽陀说“李氏应当成为天子”，劝说炀帝诛杀天下所有李姓之人。李浑的侄子将作监李敏，小名洪儿，炀帝怀疑他的名字应验谶语，经常当面告知他，希望他能自杀。李敏十分恐惧，多次与李浑、李善衡避开他人私下交谈；宇文述在炀帝面前诬陷他们，还派遣虎贲郎将河东人裴会基上表告发李浑谋反。炀帝下令逮捕李浑等人的家属，派遣尚书左丞元文都、御史大夫裴蕴共同审理，审问数日，没有找到谋反的证据，只好如实上奏。炀帝又派遣宇文述彻底追查，宇文述引诱教唆李敏的妻子宇文氏上表，诬告李浑计划趁征伐辽东之机，与家族中担任将领的子弟共同袭击御营，拥立李敏为天子。宇文述拿着表章入宫上奏，炀帝哭泣着说：“我的宗庙社稷几乎倾覆，全靠你才得以保全。”三月丁酉日，处死李浑、李敏、李善衡及宗族三十二人，三族以内的亲属都被流放到边疆。几个月后，李敏的妻子也被毒死。
有两只孔雀从西苑飞到宝城朝堂前，亲卫校尉高德儒等十余人看到后，上奏说这是鸾鸟（祥瑞之鸟）。当时孔雀已经飞走，无法验证，于是百官纷纷称贺。炀帝下诏认为高德儒诚心与上天感应，才最先见到祥瑞，提拔他为朝散大夫，赏赐一百段财物，其余的人都赏赐一束帛；还在孔雀停留的地方建造仪鸾殿。
己酉日，炀帝前往太原；夏季，四月，前往汾阳宫避暑。宫城狭窄，百官和士兵分散在山谷间，结草为营居住。
任命卫尉少卿李渊为山西、河东抚慰大使，有权任免郡县文武官员，还调发河东军队讨伐捕捉盗贼。李渊行进到龙门，进攻盗贼首领母端儿，击败了他。
秋季，八月乙丑日，炀帝巡视北塞。
起初，裴矩因为突厥始毕可汗的部众日益强盛，献上计策分散他的势力，计划将宗室女子嫁给始毕的弟弟叱吉设，封他为南面可汗；叱吉设不敢接受，始毕可汗得知后逐渐怨恨隋朝。突厥大臣史蜀胡悉富有谋略，深受始毕宠信，裴矩假装与他进行贸易，引诱他到马邑城下，将他杀死。然后派遣使者告知始毕可汗说：“史蜀胡悉背叛可汗前来投降，我已经帮你把他杀了。”始毕可汗知道真相后，从此不再入朝进贡。
戊辰日，始毕可汗率领数十万骑兵图谋袭击炀帝的车驾，义成公主先派遣使者报告变故。壬申日，炀帝的车驾疾驰进入雁门郡，齐王杨暕率领后军守卫崞县。癸酉日，突厥包围雁门郡，上下惶恐不安，拆毁民房作为防御工具，城中军民十五万人，粮食仅够支撑二十天，雁门郡四十一座城池，突厥攻克了三十九座，只有雁门、崞县没有攻下。突厥猛攻雁门，箭矢都射到了炀帝面前；炀帝极为恐惧，抱着赵王杨杲哭泣，眼睛都哭肿了。
左卫大将军宇文述劝说炀帝挑选数千精锐骑兵突围而出，纳言苏威说：“据城防守我们还有余力，轻骑作战是突厥的长处，陛下是万乘之主，怎么能轻易冒险！”民部尚书樊子盖说：“陛下在危难中侥幸突围，一旦遭遇狼狈之事，后悔莫及！不如占据坚固的城池挫败他们的锐气，坐等征召四方军队前来救援。陛下亲自安抚士兵，告知他们不再征伐辽东，给予丰厚的奖赏承诺，士兵们一定会人人奋勇，还担心不能成功吗！”内史侍郎萧瑀认为：“突厥的习俗，可贺敦（可汗的妻子）会参与军事谋划；而且义成公主作为隋朝宗室女子嫁给外族，一定会依仗大国的援助。如果派一个使者告知她情况，即使没有益处，也没有什么损失。另外，将士们担心陛下解除突厥之患后，还会去征伐高丽，如果发布明确诏书，赦免高丽，专门讨伐突厥，那么众心安定，人人都会奋勇作战。”萧瑀是萧皇后的弟弟。虞世基也劝说炀帝制定重赏标准，下诏停止辽东之役。炀帝听从了他们的建议。
炀帝亲自巡视将士，对他们说：“努力抗击贼军，只要能保全城池，凡是参战的人，不用担心富贵，我一定不让官吏玩弄笔墨埋没你们的功劳。”于是下令：“守城有功的人，没有官职的直接授予六品官，赏赐一百段财物；有官职的依次晋升。”慰问的使者在路上络绎不绝，于是士兵们都踊跃作战，昼夜抵抗，死伤惨重。
甲申日，炀帝下诏在天下招募士兵，地方官争相前来赴难。李渊的儿子李世民，年仅十六岁，应募隶属于屯卫将军云定兴，劝说云定兴多携带旗帜战鼓作为疑兵，说：“始毕可汗敢出兵包围天子，一定是认为我们仓促之间不能前来救援。应当白天让旌旗连绵数