拔胜等人十分优厚，贺拔胜请求讨伐高欢，梁武帝没有同意。贺拔胜等人思念故土，想要返回北方，前荆州大都督抚宁人史宁对贺拔胜说：“朱异对梁主所说的话，没有不被采纳的，请求你好好结交他。”贺拔胜听从了他的建议。梁武帝允许贺拔胜、史宁以及卢柔都返回北方，还亲自在南苑为他们饯行。贺拔胜心怀梁武帝的恩德，从此见到向南飞去的鸟兽都不射杀。他们走到襄城时，东魏丞相高欢派遣侯景率领轻骑兵半路拦截，贺拔胜等人舍弃船只，从山路逃走，随从人员受冻挨饿，大多死在途中。抵达长安后，他们前往皇宫请罪。西魏文帝握住贺拔胜的手，叹息着说：“先帝流亡在外，是天意如此，并非你的过错。”丞相宇文泰引荐卢柔担任从事中郎，与苏绰一同掌管机密事务。
九月壬寅日，东魏任命定州刺史侯景兼任尚书右仆射、南道行台，统领各路将领入侵梁朝。
西魏任命扶风王元孚为司徒，斛斯椿为太傅。
冬季，十月乙亥日，梁武帝下诏大举讨伐东魏。东魏侯景率领七万军队入侵楚州，俘虏了刺史桓和；继续进军到淮河沿岸，南司州、北司州刺史陈庆之击败侯景，侯景丢弃军用物资逃走。十一月己亥日，梁朝撤销北伐的军队。
十二月壬申日，东魏派遣使者请求与梁朝和解，梁武帝同意了。东魏清河文宣王元亶去世。
十二月丁丑日，东魏丞相高欢统领各路军队讨伐西魏，派遣司徒高敖曹奔赴上洛，大都督窦泰奔赴潼关。
到了公元537年，东魏丞相高欢驻军蒲坂，建造了三座浮桥，准备渡过黄河。西魏丞相宇文泰驻军广阳，对各位将领说：“敌军从三面牵制我军，建造浮桥显示必定要渡河，这是想牵制我军，让窦泰得以向西进军罢了。高欢自从起兵以来，窦泰常常担任前锋，他的部下多是精锐士兵，屡战屡胜而变得骄横，如今袭击他，必定能攻克。击败窦泰，高欢就会不战而退。”各位将领都说：“敌军就在近处，舍弃近处袭击远处，倘若有失误，后悔就来不及了！不如分兵抵御他们。”宇文泰说：“高欢两次攻打潼关，我军都没有出兵灞上，如今他大举而来，认为我军也会坚守不出，有轻视我军之心。趁此机会袭击他，还怕不能攻克！敌军虽然建造了浮桥，但还不能径直渡河，不超过五天，我一定能活捉窦泰！”行台左丞苏绰、中兵参军代郡人达奚武也认同这个计策。庚戌日，宇文泰返回长安，将领们仍然有不同意见。宇文泰隐藏自己的计策，询问族子直事郎中宇文深，宇文深说：“窦泰是高欢的猛将，如今大军攻打蒲坂，高欢就会坚守，而窦泰前来救援，我军将腹背受敌，这是危险的策略。不如挑选精锐轻装部队暗中从关出发，窦泰性情急躁，必定会前来决战，高欢稳重，不会立即救援，我们急速攻打窦泰，一定能擒获他。擒获窦泰后，高欢的气势自然会受挫，再回师攻打他，就能决胜。”宇文泰高兴地说：“这正合我意。”于是扬言要保卫陇右。辛亥日，宇文泰拜见西魏文帝后，暗中率军向东出发，癸丑日清晨，抵达小关。窦泰突然得知敌军到来，从风陵渡过黄河，宇文泰出兵马牧泽，攻打窦泰，大败敌军，士兵全军覆没，窦泰自杀，首级被传送到长安。高欢因为黄河冰层较薄，无法赶来救援，只好撤掉浮桥撤退，仪同代郡人薛孤延担任后卫，一天之中刀刃被砍折十五次，才得以幸免。宇文泰也率军返回。
高敖曹从商山辗转作战前进，所向无敌，于是攻打上洛。郡人泉岳及其弟泉猛略与顺阳人杜窋等人密谋献城响应高敖曹，洛州刺史泉企得知后，杀死了泉岳和泉猛略。杜窋逃归高敖曹，高敖曹让他担任向导攻打上洛。高敖曹被流箭射中，三次穿透身体，昏死过去很久，醒来后又上马，摘下头盔巡视城池。泉企坚守了十多天，两个儿子泉元礼、泉仲遵奋力作战抵抗，泉仲遵眼睛受伤，无法再作战，城池于是投降。泉企见到高敖曹说：“我是力量用尽了，并非真心归服。”高敖曹任命杜窋为洛州刺史。高敖曹伤势很重，说：“遗憾没能见到高季式担任刺史。”高欢得知后，立即任命高季式为济州刺史。
小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩！
高敖曹想要进入蓝田关，高欢派人告诉他说：“窦泰的军队已经覆没，人心惶恐动摇，应当迅速返回。路途艰险，敌军势盛，能脱身就好。”高敖曹不忍心抛弃部众，于是奋力作战，最终全军顺利返回，把泉企、泉元礼带在身边，泉仲遵因为伤势过重没能随行。泉企私下告诫两个儿子说：“我剩下的日子不多了，你们的才能足以立功。不要因为我在东魏，就违背臣子的气节。”泉元礼在途中逃回西魏。泉氏、杜氏虽然都是当地豪强，但同乡人轻视杜窋而敬重泉企。泉元礼、泉仲遵暗中勾结豪门大族，袭击杜窋并杀死了他，西魏任命泉元礼世袭洛州刺史。
西魏斛斯椿去世。夏季，五月，西魏任命广陵王元欣为太宰，贺拔胜为太师。
东魏丞相高欢游览汾阳的天池，得到一块奇石，石头上隐约有文字“六王三川”。高欢询问行台郎中阳休之，阳休之回答说：“‘六’是大王的字，‘王’意味着应当统治天下。黄河、洛水、伊水是三川，泾水