被刘勃勃擒获；左将军姚文宗等人奋力作战，刘勃勃才率军撤退，姚兴返回长安。随后，刘勃勃又攻打后秦的敕奇堡、黄石固、我罗城，全部攻克，将七千多户百姓迁徙到大城（今内蒙古杭锦旗东南），任命他的丞相右地代兼任幽州牧，镇守大城。
起初，姚兴派遣卫将军姚强率领一万步兵骑兵，跟随韩范前往洛阳与姚绍会合，联合兵力救援南燕；等到姚兴被刘勃勃击败后，就追回姚强的军队，让他们返回长安。韩范叹息说：“上天要灭亡燕国了！”南燕尚书张俊从长安返回，投降刘裕，趁机对刘裕说：“燕人所倚仗的，是认为韩范一定能请来后秦援军，现在如果能让韩范现身，让燕人看到他，南燕必定会投降。”刘裕于是上奏朝廷，推荐韩范为散骑常侍，同时写信招降韩范。南燕长水校尉王蒲劝说韩范逃往后秦，韩范说：“刘裕从平民起家，消灭桓玄，恢复晋朝宗室的统治；如今他出兵讨伐南燕，所到之处南燕军队崩溃，这恐怕是上天授予他的使命，不是人力能阻挡的。南燕灭亡后，后秦就是下一个目标，我不能再遭受亡国的屈辱。”于是韩范投降刘裕。刘裕带着韩范绕着广固城巡视，城中南燕军民的人心愈发离散沮丧。有人劝说慕容超诛杀韩范的家人，慕容超因韩范的弟弟韩卓对自己忠心不二，就赦免了韩范的全家。
冬季，十月，南燕的段宏从北魏逃奔到刘裕军中。
张纲为刘裕制造攻城器械，用尽各种精巧的设计。慕容超大怒，将张纲的母亲悬挂在城墙上，把她肢解处死。
这时，西秦王乞伏乾归立夫人边氏为王后，立世子乞伏炽磐为太子，同时任命乞伏炽磐都督中外诸军事、录尚书事。任命屋引破光为河州刺史，镇守枹罕；任命南安人焦遗为太子太师，让他参与谋划军国大事。乞伏乾归说：“焦先生不只是有名的儒生，更是能辅佐帝王的人才。”他对乞伏炽磐说：“你对待焦先生，应当像对待我一样恭敬。”乞伏炽磐在焦遗的床前下拜行礼。焦遗的儿子焦华极其孝顺，乞伏乾归想把女儿嫁给他，焦华推辞说：“凡是娶妻的人，都是想和妻子一起侍奉父母。如今大王的女儿身份尊贵，下嫁给我这样的平民，实在不是合适的匹配，我担心自己无法承担家务，这不是我所愿的。”乞伏乾归说：“你的品行，是古人才能有的，我的女儿配不上你，不能勉强你。”于是任命焦华为尚书民部郎。
北燕王高云（后燕慕容宝养子，后改高姓）因自己没有功劳德行却身居高位，内心怀有不安和恐惧，常常豢养壮士作为自己的心腹亲信。他的宠臣离班、桃仁专门掌管宫廷禁军，高云赏赐给他们的财物数以万计，衣食起居都和他们在一起，但离班、桃仁的欲望始终没有满足，仍然心怀怨恨。十月戊辰日，高云在东堂上朝，离班、桃仁怀里藏着剑、手里拿着文书进入东堂，声称有事情启奏。离班突然抽出剑袭击高云，高云用案几抵挡；桃仁从旁边夹击高云，将他杀死。
随后，冯跋登上洪光门观察局势变化，帐下督张泰、李桑对冯跋说：“这两个小子能有什么作为，请让我们为您斩杀他们！”于是二人拔剑冲下城门，李桑在西门斩杀离班，张泰在庭院中杀死桃仁。大臣们推举冯跋为主君，冯跋把位置让给弟弟范阳公冯素弗，冯素弗不同意。冯跋于是在昌黎（今辽宁义县）登上天王之位，实行大赦，下诏书说：“陈氏取代姜氏（指战国时田氏代齐，田氏先祖为陈氏），没有改变‘齐’的国号。我们应当沿用‘燕’的国号。”改年号为“太平”，追谥高云为惠懿皇帝。冯跋尊奉母亲张氏为太后，立妻子孙氏为王后，立儿子冯永为太子；任命范阳公冯素弗为车骑大将军、录尚书事，孙护为尚书令，张兴为左仆射，汲郡公冯弘为右仆射，广川公冯万泥为幽、平二州牧，上谷公冯乳陈为并、青二州牧。冯素弗年轻时豪爽侠义、行为放荡，曾向尚书左丞韩业求婚，韩业拒绝了他。等到冯素弗成为宰相后，对待韩业却更加优厚。他喜欢提拔出身名门旧族的人才，自身谦恭节俭，以身作则，文武百官都敬畏他，议论朝政的人都称赞他有宰相的气度。
北魏君主拓跋珪准备立齐王拓跋嗣为太子。按照北魏旧例，凡是立继承人，总要先杀死继承人的母亲，于是拓跋珪赐拓跋嗣的母亲刘贵人自杀。拓跋珪召见拓跋嗣，对他说：“汉武帝杀死钩弋夫人，是为了防止太后干预朝政、外戚作乱。你将要继承皇位，我特意效仿古人，这是为国家长远考虑。”拓跋嗣生性孝顺，悲痛哭泣不止。拓跋珪对他发怒。拓跋嗣返回住处后，日夜痛哭，拓跋珪知道后，便再次召见他。身边的人对拓跋嗣说：“皇上非常愤怒，你要是进去，后果难以预料，不如暂时躲避一下，等皇上怒气平息后再进去。”拓跋嗣于是逃到外面躲藏起来，只有帐下侍从代人车路头、京兆人王洛儿两人跟随他。
当初，拓跋珪前往贺兰部时，看到献明贺太后的妹妹容貌美丽，就对贺太后说，想娶她为妻。贺太后说：“不行。她太美丽了，一定会带来不好的结果，而且她已经有丈夫，不能强夺。”拓跋珪听后，便在暗中派人杀死她的丈夫，然后娶她为妻，生下清河王拓跋绍。拓跋绍凶狠残暴、品行无赖，喜欢在街巷里闲逛，抢劫行人取乐。拓跋珪曾