，众人才心服。
鲜卑族仆浑部落、羌族句岂部落、输报部落、邓若部落等，率领两万多户百姓向西秦投降。
王仲德等人听说刘裕大军即将到达，在南陵进攻范崇民，范崇民的战船分别停泊在长江两岸。十一月，刘钟亲自去侦察叛军，天降大雾，叛军用钩子钩住他的战船。刘钟于是率领身边士兵攻打叛军战船的舱门，叛军急忙关闭舱门抵抗。刘钟从容返回，与王仲德一起攻打范崇民，范崇民逃走。
十一月癸丑日，益州刺史鲍陋去世。谯道福攻陷巴东，杀死守将温祚、时延祖。
卢循驻守广州的士兵没有防备海路，十一月庚戌日，孙处从海路突然抵达，恰逢大雾，从四面攻城，当天就攻克广州城。孙处安抚当地旧民，诛杀卢循的亲党，整顿军队严密防守，分别派遣沈田子等人攻打岭南各郡。
刘裕的军队驻扎在雷池，卢循扬言不攻打雷池，要顺江直下。刘裕知道他想交战，十二月初二（己卯），进军到大雷。十二月初三（庚辰），卢循、徐道覆率领几万士兵沿江而下，前后的战船一眼望不到头。刘裕出动全部轻捷战船，率领各路军队合力攻击；又分派步兵骑兵驻扎在西岸，岸上的军队投掷火把焚烧叛军战船，一时间烟火冲天。卢循的军队大败，逃回寻阳；准备前往豫章，于是全力用栅栏阻断左里。十二月十九（丙申），刘裕的军队抵达左里，无法前进。刘裕指挥士兵准备交战，手中的指挥旗旗杆突然折断，旗帜沉入水中，众人都感到奇怪和恐惧。刘裕笑着说：“往年在覆舟之战中，旗杆也折断过，现在又这样，叛军必定会被击败。”随即下令攻打栅栏，向前推进。卢循的军队虽然拼死作战，却无法阻挡。卢循独自乘船逃走，被杀死和跳水淹死的叛军共一万多人。刘裕接纳叛军的投降者，赦免了被逼迫跟随叛军的人，派遣刘籓、孟怀玉率领轻装军队追击卢循。卢循收拢逃散的士兵，还有几千人，径直返回番禺；徐道覆逃走，据守始兴。刘裕任命建威将军褚裕之为广州刺史。褚裕之是褚裒的曾孙。刘裕返回建康。刘毅厌恶刘穆之，常常在和刘裕闲谈时说刘穆之权力太大，刘裕却更加亲近信任刘穆之。
北燕广川公冯万泥、上谷公冯乳陈，自认为是皇室宗室，有大功，认为应当入朝担任辅政大臣。北燕王冯跋因他们镇守外地重任在身，长期不征召他们入朝，两人都心怀怨恨。这一年，冯乳陈暗中派人告诉冯万泥说：“我有重要的计划，希望和叔父一起谋划。”冯万泥于是逃到白狼，与冯乳陈一起反叛，冯跋派遣汲郡公冯弘和张兴率领两万步兵骑兵讨伐他们。冯弘先派人向他们说明祸福；冯万泥想投降，冯乳陈不同意。张兴对冯弘说：“叛军明天会出战，今晚必定会来偷袭我们的军营，应当做好防备。”冯弘于是暗中命令士兵每人准备十束草，储存火种，埋伏士兵等待叛军。当天夜里，冯乳陈果然派遣一千多名壮士前来劫营，各处火种同时点燃，伏兵趁机拦击，将叛军全部俘获斩杀。冯万泥、冯乳陈恐惧，出城投降，冯弘将他们全部斩杀。冯跋任命范阳公冯素弗为大司马，改封辽西公；任命冯弘为骠骑大将军，改封中山公。