司空谯献之等人作为自己的僚属，举荐贤才、表彰善举，蜀地百姓十分满意。
日南太守夏侯览贪婪放纵，侵害掠夺外国商人，还征收造船材料，声称要讨伐某地，各国因此愤怒。林邑王范文攻陷日南，晋军将士战死五六千人，范文杀死夏侯览，用他的尸体祭祀上天。范文又向交州刺史朱蕃发送檄文，请求以日南郡北部的横山为边界。范文撤军后，朱蕃派督护刘雄驻守日南。
成汉旧臣尚书仆射王誓、镇东将军邓定、平南将军王润、将军隗文等人纷纷起兵反叛，拥有部众一万多人。桓温亲自率军攻打邓定，派袁乔攻打隗文，都将他们击败。桓温命令益州刺史周抚镇守彭模，斩杀王誓、王润。桓温在成都停留三十天后，整顿军队返回江陵。李势被押到建康后，被封为归义侯。夏季四月初九（丁巳日），邓定、隗文等人攻入并占据成都，征虏将军杨谦放弃涪城（今四川绵阳东北），退守德阳（今四川遂宁东南）。
此时，后赵凉州刺史麻秋攻打枹罕（今甘肃临夏东北）。晋昌太守郎坦认为城池太大难以防守，想放弃外城。武成太守张悛说：“放弃外城会动摇军心，大事就完了。”宁戎校尉张璩听从张悛的建议，坚守内城。麻秋率领八万部众，挖掘好几重壕沟包围城池，用云梯、地道等各种方法攻城。城中士兵奋力抵抗，麻秋的部众死伤数万人。后赵王石虎又派将领刘浑等人率领两万步兵、骑兵增援麻秋。郎坦因自己的建议没被采纳而心怀怨恨，便教唆士兵李嘉偷偷带领一千多名后赵士兵登上城墙；张璩督促众将奋力作战，杀死两百多名后赵士兵，后赵军才撤退。张璩烧毁后赵军的攻城器械，麻秋退守大夏（今甘肃广河西北）。
随后，石虎任命中书监石宁为征西将军，率领并州、司州的两万多士兵作为麻秋等人的后援。前凉张重华的部将宋秦等人率领两万多户百姓投降后赵。张重华任命谢艾为使持节、军师将军，率领三万步兵、骑兵进军临河（今甘肃临夏西北）。谢艾乘坐轻便马车，戴着白色便帽，击鼓前进。麻秋望见后大怒，说：“谢艾是个年轻书生，穿着这样的服饰，是轻视我！”于是命令三千名黑槊龙骧兵快速进攻，谢艾身边的士兵十分慌乱。有人劝谢艾应该骑马，谢艾不听，下车坐在折叠椅上，指挥调度军队；后赵军以为有伏兵，便畏惧不敢前进。前凉另一将领张瑁从小路领兵截断后赵军后路，后赵军撤退，谢艾乘势追击，大败后赵军，斩杀将领杜勋、汲鱼，俘虏和斩杀一万三千人，麻秋单人匹马逃到大夏。
五月，麻秋与石宁又率领十二万部众进军驻扎在黄河以南，刘宁、王擢攻占晋兴（今青海民和西北）、广武（今甘肃永登东南）、武街（今甘肃成县西北），一直打到曲柳（今甘肃武威东南）。张重华派将军牛旋抵御，牛旋退守枹罕，姑臧（今甘肃武威，前凉都城）人心震动。张重华想亲自出兵抵抗，谢艾坚决劝阻。别驾从事索遐说：“君主是国家的支柱，不能轻易出动。”于是任命谢艾为使持节、都督征讨诸军事、行卫将军，索遐为军正将军，率领两万步兵、骑兵抵抗后赵军。前凉别将杨康在沙阜（今甘肃临夏西北）击败刘宁，刘宁退守金城（今甘肃兰州西北）。
六月初五（辛酉日），东晋朝廷宣布大赦天下。
秋季七月，林邑国再次攻陷日南，杀死督护刘雄。
隗文、邓定等人拥立成汉旧国师范文长的儿子范贲为帝，利用妖异之说迷惑百姓，蜀地百姓大多归附他。
这时，后赵王石虎又派征西将军孙伏都、将军刘浑率领两万步兵、骑兵与麻秋的军队会合，长驱直入渡过黄河，攻打张重华，随后在长最（今甘肃永登南）修筑城池。谢艾设立将旗、誓师出征，有风吹动旌旗向东南方向指去，索遐说：“风是号令的象征，如今旌旗指向敌军，是上天在帮助我们啊。”谢艾在神鸟（今甘肃武威南）驻军，王擢与谢艾的前锋部队交战，战败逃跑，返回黄河以南。八月初三（戊午日），谢艾进军攻打麻秋，大败麻秋，麻秋逃回金城。石虎听说后叹息道：“我曾用偏师平定九州，如今用九州的兵力却被困在枹罕。他们有能人啊，看来不能图谋前凉了！”谢艾返回后，讨伐反叛的斯骨真等一万多部落，将他们全部击败平定。
后赵王石虎占据十州之地，搜刮的金银布帛，以及外国进献的珍奇宝物，府库中的财物多得无法计数；可他还不满足，又下令挖掘前代帝王的陵墓，盗取里面的金银珠宝。
僧人吴进对石虎说：“胡人的国运将要衰落，晋朝会重新兴盛，应当让晋人服苦役来压制他们的气运。”石虎派尚书张群征发附近各郡十六万男女百姓、十万辆车，运送土石在邺城北面修筑华林苑和长墙，占地纵横数十里。申钟、石璞、赵揽等人上疏，陈述天象错乱、百姓困苦的情况。石虎大怒说：“就算苑墙早上建成，我晚上死了也没有遗憾！”于是催促张群连夜点燃火把施工；当时遭遇暴风大雨，累死、淹死的人有几万。各郡国先后进献十六只苍麟、七只白鹿，石虎命令司虞张曷柱训练它们拉用灵芝装饰的车驾，在盛大朝会时陈列在宫殿庭院中。
九月，石虎命令太子石宣外出到山川祭祀祈福，趁机巡游打猎。石宣乘坐天子专