力交还给朝廷，回到武平侯的封国，实在是不行。为什么呢？实在是怕自己一旦离开军队就会被人谋害，既为子孙考虑，又因我若失败则国家将面临危亡，因此不能追求虚名而身处实祸之中！然而我同时受封四个县，食邑三万户，有什么德行能担当呢！如今江湖尚未安定，我不能让位；至于封邑，却可以辞让。现在上交阳夏、柘、苦三县，食邑两万户，只保留武平一万户食邑，姑且以此减少他人的诽谤议论，减轻对我的指责！”
刘表的旧部大多归附了刘备，刘备认为周瑜所给的土地太少，不足以容纳部众，便亲自到京口拜见孙权，请求都督荆州事务。 周瑜向孙权上疏说：“刘备有枭雄的资质，又有关羽、张飞这样熊虎般的猛将，必定不会长久屈居人下被人任用。我认为最好的计策是把刘备迁到吴郡安置，为他大修宫室，并给他送去美女和珍玩器物，以满足他的耳目之娱；再把关羽、张飞二人分开，安置在不同地方，同时让像我这样的人能挟制他们一同作战，这样天下大事就可安定。如今要是轻率地割让土地来资助他，让这三人聚在边境，恐怕就像蛟龙得到云雨，终究不是池中之物了。”吕范也劝孙权留下刘备。但孙权顾虑曹操在北方，正需要广揽英雄，所以没有听从这个建议。刘备回到公安后，过了很久才听说此事，就感叹道：“天下的智谋之士，所见大略相同。当时诸葛亮劝我不要去，他的意思也是担心这一点。我当时正处于危急之中，不得不去，这确实是危险的路途，险些就没有逃出周瑜的手心！”
周瑜到京口拜见孙权说： “如今曹操刚刚战败，正担心内部的隐患，无法与将军您连续作战。请允许我和奋威将军一同进军，攻取蜀地并吞并张鲁，然后留奋威将军固守蜀地，与马超结成外援。我回来后与将军您据守襄阳，逼迫曹操，这样就可以谋取北方了。”孙权同意了这个计划。奋威将军指的是孙坚的侄子、时任奋威将军兼丹杨太守的孙瑜。周瑜返回江陵准备行装，不幸的是在途中身染重病，弥留之际给孙权写信说：“人的寿命长短都是由上天决定的，我死不足惜，只是遗憾心中微小的志向尚未实现，以后不能再听从您的教诲了。如今曹操在北方虎视眈眈，边境战事未停；刘备寄居我国，犹如在身边养了一头猛虎。天下大事，不知结局如何，这正是朝臣们废寝忘食、主公您操心忧虑的时候。鲁肃忠诚刚烈，遇事严谨，能够代替我的职位。倘若我的建议值得采纳，我也就死而无憾了！”写完信后，周瑜就在巴丘去世了。孙权听闻后悲痛不已，悲伤的说：“公瑾有辅佐帝王的才能，如今英年早逝，我还能依靠谁呢！”随后，他便亲自到芜湖去迎接周瑜的灵柩。周瑜有一女两子，孙权为长子孙登娶了周瑜的女儿；任命周瑜的儿子周循为骑都尉，并将自己的女儿嫁给他；周胤为兴业都尉，并将宗室之女嫁给他。当初，周瑜与孙策是好友，吴太夫人又让孙权以兄长之礼对待周瑜。当时孙权的职位是将军，各位将领和宾客对他的礼仪还比较简略，唯独周瑜率先恭敬侍奉，对他行臣子的礼节。程普自恃年长，多次欺辱周瑜，周瑜能放下身段谦卑的对待他，始终不与他计较。后来程普被周瑜的德行折服并亲近周瑜，对人说：“与周公瑾交往，就像饮用醇厚的美酒，不知不觉就沉醉了。”
周瑜死后，孙权便任命鲁肃为奋武校尉，代替周瑜统领东吴兵马，同时让程普兼任南郡太守。这时，鲁肃劝孙权把荆州借给刘备，与他共同抵御曹操，孙权听从了他的建议。于是将豫章郡分出番阳郡，长沙郡分出汉昌郡；又让程普兼任江夏太守，鲁肃为汉昌太守，率军驻守陆口。
起初，孙权对吕蒙说：“你如今身居要职，掌管事务，不能不学习。” 吕蒙以军中事务繁多而推辞。孙权说：“我难道想让你研究儒家经典成为博士吗？只是让你广泛阅读，了解历史罢了。你说事务多，还能比得上我吗？我经常读书，自认为大有裨益。”吕蒙于是开始奋发学习。等到鲁肃经过寻阳时，与吕蒙讨论议事，十分惊讶地说：“你如今的才干谋略，不再是当年吴地的阿蒙了！”吕蒙说：“士别三日，就应当用新眼光看待，兄长你认清事物怎么这么晚呢！”鲁肃于是去拜见吕蒙的母亲，与吕蒙结为好友后告辞。刘备让从事庞统担任耒阳县令，庞统在任时不理县务，最后被罢免了官职。鲁肃给刘备写信说：“庞士元绝非治理百里小县的人才，让他担任治中、别驾之类的职务，才能让他施展千里马的才能！”诸葛亮也这么说。刘备便召见庞统，与他进行了一次深入的交谈，刘备直接就被惊呆了，于是便任命庞统为治中从事，对他的亲近信任仅次于诸葛亮，与诸葛亮一同担任军师中郎将。
当初，苍梧人士燮担任交趾太守。 交州刺史朱符被夷人乱贼杀死，州郡顿时就陷入了混乱，士燮上表举荐弟弟士壹兼任合浦太守，士?兼任九真太守，士武兼任南海太守。士燮为人宽厚，中原士人有好多都去投奔他。他在交州称雄，与朝廷相隔万里，威望尊贵无人能及，出入时仪仗护卫十分盛大，震慑降服了周边的蛮族。朝廷派南阳人张津为交州刺史。张津喜好鬼神之事，常戴红帕头巾，弹琴烧香，阅读道家书籍，还说这种做法可以辅助教化百姓，后被部