阳、谷熟、虞、蒙、宁陵这五个县的封地，只留四个县就行。我有三十七房小妾，那些没生孩子的，我就让她们都回娘家去。我自己留二百个靠谱的奴婢，其他什么护卫、骑兵、工匠、乐师、仆人，还有兵器、马匹这些，全都还给朝廷。我身为皇室亲戚，却干出这种糊涂事，搅乱社会的风气，现在能保住小命就不错了，哪还有脸占着高位、守着大封地，留着这么多手下和财物呢？希望陛下答应我的请求。”但汉和帝没批准他的请求。
护羌校尉贯友想收拾羌人，就派使者去羌人部落里挑拨离间，还用钱财诱惑他们，搞得羌人内部矛盾重重、四分五裂。接着，贯友就带兵出了边塞，跑到大、小榆谷去攻打迷唐的部落，杀了八百多人，抢了几万斛麦子。打完还在逢留大河两岸修了城，接着又造了大船，搭了河桥，打算渡河继续攻打迷唐。迷唐没办法，就只能带着部落远远逃走，跑到赐支河曲那边躲了起来。
匈奴的单于顿屠何去世后，单于宣的弟弟安国就当上了新单于。安国以前是左贤王，在国内也没啥威望。他当了单于后，按照顺序，单于宣的儿子左谷蠡王师子就成了新的左贤王。师子这人又勇猛又机灵，之前的单于宣和屯屠何都觉得他办事果断，所以就经常派他带兵出去打仗，攻打北匈奴王庭。师子每次打完胜仗回来都能得到赏赐，汉朝皇帝也对他另眼相看。所以匈奴内部的人都更加敬重师子一些，不太喜欢听安国的话，这让安国心里很不爽，就想找机会杀掉师子。那些刚投降匈奴的胡人，以前在塞外没少被师子欺负，心里对师子恨得那是牙痒痒。安国就拉拢这些人，跟他们一起密谋对付师子。可是师子也不傻，很快就察觉到了安国的阴谋，索性一不做二不休的搬到五原边界去住。每次单于召集开会，师子就装病不去。度辽将军皇甫棱知道这事儿后，也站在师子这边，不让他去单于王庭，这下安国就更生气了。
到了公元94年春季正月，皇甫棱就被免职了，由执金吾朱徽代理度辽将军一职。当时，单于安国与中郎将杜崇关系不和，安国便上书控告杜崇；杜崇则是暗示西河太守扣下单于的奏章，使得单于无法向朝廷申诉自己的冤屈。随后，杜崇就与朱徽一起上奏说：“南单于安国疏远旧部，亲近新降的胡人，企图杀害左贤王师子和左台且渠刘利等人；此外，右部那些投降的人也密谋胁迫安国起兵反叛，于是就请求西河、上郡、安定等地加强戒备。”汉和帝收到奏章后，就召集公卿商议，大家都认为：“蛮夷反复无常，虽然难以预测，但大军集结后，他们必定不敢轻举妄动。现在应该派遣一位有谋略的使者前往单于王庭，让他与杜崇、朱徽以及西河太守合力，并观察他们的动向。如果没有异常，可让杜崇等人与安国及其左右大臣会面，并责问他们部众横行边境的罪行，好让他们共同平定叛乱。如果不服从命令，再采取临时策略，等事成之后，再进行赏赐，这样也能够威慑百蛮了。”汉和帝觉得他说的有理，就同意了。于是朱徽、杜崇就率兵前往单于王庭。安国夜间听说汉军到来后，大惊失色，直接逃跑了。随后，他就想起兵诛杀师子。但是师子早已察觉了他的意图，便率领部众进入了曼柏城，安国追到城下，发现城门紧闭，根本无法进入。朱徽见此情形，就派官吏去劝解，但是安国不听。安国的部队攻了好久都没有攻下来，于是就率兵驻扎在五原。杜崇、朱徽则是调集各郡骑兵紧急追击，安国的部众对此那是大为恐慌，安国的舅舅骨都侯喜为等人担心被牵连诛杀，便杀死了安国，立师子为亭独尸逐侯鞮单于。什么亲情，在绝对的利益面前不值一提。
己卯日这天，司徒丁鸿去世。
二月，汉和帝刘任命司空刘方为司徒，太常张奋为司空。
夏季五月，城阳怀王刘淑去世，因为他没有子嗣，所以封国就被废除了。
秋季七月，京师发生了严重的旱灾，很多老百姓日子过得苦不堪言。
西域都护班超把龟兹、鄯善等八个国家的军队召集起来，凑了七万多人，然后带着他们浩浩荡荡的去攻打焉耆。大军开到焉耆城下后，班超就用计把焉耆王广、尉犁王泛等人骗到陈睦故城，然后把他们杀了，还把他们的脑袋送到京城去。之后，班超的军队就在城里大肆抢掠，杀了五千多当地人，俘虏了一万五千人，又重新立焉耆左侯元孟当焉耆王。班超在焉耆待了半年，还安抚当地的老百姓。从这以后，西域五十多个国家都给汉朝送质子表示臣服，哪怕是离得特别远、在四万里之外、中间得靠翻译才能沟通的国家，也都来给汉朝进贡。
南匈奴的单于师子刚当上老大，就有五六百个投降过来的胡人趁着晚上偷袭他。安集掾王恬就带着卫士跟这些胡人打了一仗，最后把他们打败了。但是他们这一打，可让那些投降的胡人心里慌了，结果十五个部落、二十多万人一股脑儿全造反了。他们逼着前单于屯屠何的儿子薁鞮日逐王逢侯当新单于，一路上杀人放火，还把官吏百姓杀了，邮亭、帐篷也烧了，带着财物往朔方跑，想穿过大沙漠逃到北边去。
九月癸丑那天，汉和帝刘让光禄勋邓鸿代