姓其实并不拥护他们。反观大王您率军入武关时，那是秋毫无犯；废除秦朝严苛的法令，与百姓约法三章；秦地百姓无不希望大王您统治关中。按照诸侯的约定，大王应当统治关中，这是百姓都知道的事情；大王失去关中，被迁到汉中，秦地百姓没有不感到遗憾的。如果大王现在率军东进，三秦之地只需一纸檄文就能平定。”汉王听后那种喜悦之情都表现在了脸上，后悔没有早点重用韩信，于是采纳了他的计策，部署将领准备东进。留下萧何征收巴、蜀的赋税，供应军粮。?
八月，汉王刘邦率军从故道出发，袭击雍地；雍王章邯在陈仓迎击汉军，章邯军队战败，撤到了好畤，在好畤停下与汉军交战，又失败了，这次一直撤退到了废丘。汉王平定了雍地，然后率军东进到了咸阳，在废丘包围了章邯军队，同时派遣诸将攻占其他地区。塞王司马欣、翟王董翳都投降了汉王，汉王将他们的领地设为渭南、河上、上郡。将军薛欧、王吸率军从武关出发，借助王陵的兵力迎接刘邦的父亲太公和妻子吕后。项羽得知此事后，派兵在阳夏阻挡他们，导致汉军无法前进。王陵是沛县人，早先聚集了数千人，占据了南阳，此时才率军归附汉王。项羽将王陵的母亲抓来安置在军中，王陵的使者到来时，项羽让王陵的母亲面东而坐，想要以此来招降王陵。王陵的母亲私下对使者说：“请替我告诉王陵：好好侍奉汉王，汉王是个仁厚的长者，终将会取得天下，不要因为我的缘故而怀有二心，我愿以死来送别使者！”于是拔剑自刎。项羽得知后非常愤怒，于是将王陵的母亲烹杀。?
项羽任命原吴县令郑昌为韩王，以此来阻挡汉王的军队。张良写信给项羽说：“汉王失去了应得的封地，只想得到关中，按照约定得到关中就会停止，不敢在东进了。”张良又给项羽送去了齐、梁两地的反叛书信，信中说：“齐国想与赵国联合灭楚国。”项羽看完信后就打消了西进的意图，转而率军北上攻打齐国。?
燕王韩广不肯迁往辽东，臧荼就杀了他，并吞并了他的领地。这一年，汉王任命内史沛人周苛担任御史大夫。项羽派人催促义帝迁都，义帝的群臣和随从逐渐背叛了他。?
公元前 205 年，寒风凛冽，冬季的十月，大地一片萧瑟。就在这个时候，一场阴谋正在悄然酝酿。项羽，这位威震天下的西楚霸王，暗中下达了一道密令。这道密令的接收者，是九江王英布、衡山王吴芮以及临江王共敖。他们接到命令后，心领神会，立刻展开了行动。义帝，本是楚怀王的孙子，在反秦战争中被各路诸侯拥立为帝。然而，项羽对义帝的存在早已心生不满，认为他只是一个傀儡，无法真正掌控天下。于是，项羽决定除去这个眼中钉、肉中刺。在一个月黑风高的夜晚，九江王、衡山王和临江王率领着他们的军队，如鬼魅一般悄悄地逼近了义帝的驻地。毫无防备的义帝，还沉浸在睡梦中，完全没有意识到危险的降临。当义帝被惊醒时，他发现自己已经被重重包围。面对这突如其来的变故，义帝惊恐万分，但他仍然试图反抗。然而，他的力量太过单薄，根本无法与这三支强大的军队抗衡。最终，义帝在绝望中被杀害，他的尸体被抛入了滔滔江水中，随着江水漂流而去。这起事件震惊了天下，人们对项羽的残忍和霸道感到愤怒和恐惧。
陈馀集结了三个县的兵力，与齐军一起袭击常山，常山王张耳战败逃往汉地，在废丘拜见汉王刘邦，刘邦对他的待遇很是优厚。陈馀打败了张耳后，就前往代地迎回了赵王歇，重新立他为赵王。赵王为了感激陈馀的拥立之功，就把他封为了代王。陈馀认为赵王势力薄弱、加上国家初定，百废待兴，因此就没有前往封地，留在赵王身边辅佐赵王处理朝政；同时派夏说以相国的身份前往驻守代地。?
张良从韩地秘密返回汉地，汉王封他为成信侯。张良由于体弱多病，所以没有单独领兵作战，常常作为谋士，跟随在汉王身边出谋划策。?张良建议汉王前往陕地，安抚关外的百姓，以赢得民心，为将来夺取天下做准备。这年，河南王申阳投降了汉王，汉王设置了河南郡，汉王的实力进一步增强，逐渐有了和项羽角逐的资本。?
汉王任命韩襄王的孙子韩信为韩太尉，命他率军攻占韩地。韩信在阳城率军急攻韩王郑昌，郑昌看到形势不妙就投降了汉王。十一月，寒风凛冽，汉王立韩信为韩王，于是韩信常常率领韩军跟随汉王作战。这一年，汉王返回都城栎阳，诸将攻占了陇西。?
春季，正月，项羽率军向北到了城阳。齐王田荣率军迎战项羽，很不幸田荣战败，逃到了平原，平原的百姓将他杀死了。项羽重新立田假为齐王。随后率军向北走到了北海，烧毁了北海的城郭、房屋，坑杀了田荣的降卒，俘虏了老弱妇孺，所过之处大肆破坏，导致齐地的百姓纷纷聚众反抗，项羽再次失去了齐地百姓的民心。
汉将进攻北地，经过一番交战，俘虏了雍王章邯的弟弟章平。三月，汉王从临晋渡过黄河，魏王豹吓得投降了汉王，并率军跟随汉王；汉军攻下了河内，俘虏了殷王司马卬，设置了河内郡。同年，西汉