李灵曜担任汴宋留后之后，愈发骄横傲慢。他将自己的亲信党羽全部任命为辖区内八州的刺史、县令，企图效仿河北藩镇，割据一方。甲申日，代宗下诏命令淮西节度使李忠臣、永平节度使李勉、河阳三城使马燧率军讨伐李灵曜。淮南节度使陈少游、淄青节度使李正己也都出兵进攻李灵曜。
汴宋兵马使、代理节度副使李僧惠，是李灵曜的主要谋士。宋州牙门将刘昌派遣曾神表暗中劝说李僧惠归顺朝廷。李僧惠召见曾神表询问对策，刘昌也前来，痛哭着向李僧惠陈述顺从朝廷与叛逆作乱的不同后果。于是李僧惠和汴宋牙将高凭、石隐金派遣曾神表携带奏表前往京城，请求讨伐李灵曜。九月壬戌日，朝廷任命李僧惠为宋州刺史，高凭为曹州刺史，石隐金为郓州刺史。
乙丑日，李忠臣、马燧率军抵达郑州，李灵曜率军前来迎战。李忠臣、马燧的军队没想到敌军会突然到来，被迫撤退到荥泽，淮西军士兵溃散逃走的有十分之五六。郑州的百姓都十分惊恐，纷纷逃往东都洛阳。李忠臣想要率军返回淮西，马燧坚决反对，说：“我们是顺应天意讨伐叛逆，还担心不能取胜吗？为何要白白放弃建功立业的机会！”他下令军队坚守营垒，按兵不动。李忠臣听说后，逐渐收拢溃散的士兵，几天后士兵们便全部集结，军队士气重新振作起来。
戊辰日，李正己上奏，称已攻克郓州、濮州。壬申日，李僧惠在雍丘击败了李灵曜的军队。
冬季十月，李忠臣、马燧率军进攻李灵曜。李忠臣率军行进到汴州南部，马燧率军行进到汴州北部，多次击败李灵曜的军队。壬寅日，他们与陈少游的前锋部队会师，在汴州城西与李灵曜展开决战，李灵曜战败，率军进入汴州城坚守。癸卯日，李忠臣等人率军包围了汴州城。
田承嗣派遣田悦率军救援李灵曜。田悦在匡城击败了永平军、淄青军，乘胜进军汴州。乙巳日，田悦率军在汴州城北数里处扎营。丙午日，李忠臣派遣裨将李重倩率领数百名轻骑兵，在夜间突袭田悦的军营，骑兵们在营中纵横冲杀，斩杀数十人后返回。田悦的军营中一片惊慌混乱。李忠臣、马燧趁机率领大军发起进攻，擂鼓呐喊着冲入敌营。田悦的军队不战而溃，田悦独自骑马向北逃走，他的部下将士战死的尸体相互枕藉，数不胜数。李灵曜得知田悦兵败，连夜打开城门逃走，汴州得以平定。李重倩原本是奚族人。丁未日，李灵曜逃到韦城时，被永平军将领杜如江擒获。
马燧深知李忠臣性情残暴蛮横，便将平定汴州的功劳让给了他，自己没有进入汴州城，而是率领军队向西驻守在板桥。李忠臣进入汴州城后，果然将功劳全部据为己有。宋州刺史李僧惠与他争夺功劳，李忠臣便在宴会中趁机杀死了李僧惠，还想杀死刘昌，刘昌侥幸逃脱，才得以保全性命。
甲寅日，李勉将李灵曜戴上刑具，押送到京城。朝廷下令将李灵曜斩首。
十二月丁亥日，朝廷加封李正己、李宝臣为同平章事。
泾原节度使马璘病情危重，他任命行军司马段秀实代理节度使事务，将后事托付给他。段秀实整顿军队，严阵以待，防备突发变故。丙申日，马璘去世，军中数千名士兵奔走哭泣，纷纷涌向节度使府第。段秀实下令，禁止所有人进入府第。他命令押牙马頔在府内办理丧事，李汉惠在府外接待宾客；马璘的妻妾子孙在堂上就位，宗族亲属在庭院中就位，将领僚属在府前就位，牙兵士卒在军营中哭泣，百姓则各自留在自己家中。若有士兵在街道上随意站立、私下交谈，就将其逮捕囚禁。除了护送灵柩的人之外，其他人不得远行送丧。吊唁祭拜、哭泣哀悼都有相应的礼仪规范，送丧的人员和距离也都有明确规定，违反者将按照军法处置。都虞候史廷干、兵马使崔珍、十将张景华图谋借马璘的丧事发动叛乱，段秀实得知后，上奏朝廷，将史廷干调入京城担任宿卫，将崔珍调往灵台驻守，将张景华调任地方官职。他没有诛杀一人，就使军府保持了安定。
马璘家境极为富有，财产无数。他在京城修建的府邸，在有功勋的权贵之中是最为豪华的，仅中堂的修建就花费了二十万缗钱，其他房间的花费也相差无几。马璘的子孙品行不端，不久之后，他积累的家产就被挥霍一空。
戊戌日，昭义节度使李承昭上表称自己病情严重，朝廷任命泽潞行军司马李抱真兼任磁州、邢州两州留后。
庚戌日，朝廷加封淮西节度使李忠臣为同平章事，仍然兼任汴州刺史，并将淮西节度使的治所迁移到汴州。
大历十二年，公元777年春季三月乙卯日，兵部尚书、同平章事、凤翔怀泽潞秦陇节度使李抱玉去世，他的弟弟李抱真仍然兼任怀泽潞留后。
癸亥日，朝廷任命河东行军司马鲍防为河东节度使。鲍防是襄州人。
田承嗣最终还是没有入朝，还出兵援助了李灵曜。代宗再次下令讨伐他，田承嗣这才又上表谢罪。代宗也对他无可奈何，庚午日，恢复了田承嗣的全部官爵，还下令准许他不必入朝。
中书侍郎、同平章事元载专权跋扈，黄门侍郎、同平章事王缙依附于他，二人都十分贪婪。元载的妻子王氏以及儿子元伯和、元仲武，王缙的