略，郭子仪回答说：“仆固怀恩成不了什么大事。”皇上问：“为什么这么说？”郭子仪回答说：“仆固怀恩虽然勇猛，但对部下缺少恩惠，军心不归附他，他之所以能够率军入侵，只是因为部下的将士们思念家乡罢了。仆固怀恩原本是我的副将，他麾下的将士都是我的旧部，他们一定不忍心用刀枪对着我，因此我知道他成不了大事。”辛巳日，郭子仪率军出发，奔赴奉天。
甲午日，朝廷加封王缙为东都留守。
河中尹兼节度副使崔征发镇兵向西抵御吐蕃，治军法令不一。九月丙申日，镇兵发动叛乱，抢掠官府和百姓的财物，直到天亮才平定下来。
丙午日，朝廷加封河东节度使辛云京为同平章事。
辛亥日，朝廷任命郭子仪担任北道邠宁、泾原、河西以来通和吐蕃使，任命陈郑、泽潞节度使李抱玉担任南道通和吐蕃使。郭子仪听说吐蕃军队逼近邠州，甲寅日，派他的儿子朔方兵马使郭曦率领一万名士兵前去救援。
己未日，剑南节度使严武击败吐蕃七万大军，攻克了当狗城。
关中地区发生蝗灾和连绵大雨，一斗米的价格涨到一千多钱。
仆固怀恩的先头部队抵达宜禄，郭子仪派右兵马使李国臣率军作为郭曦的后援。邠宁节度使白孝德在宜禄击败了吐蕃军队。冬季十月，仆固怀恩率领回纥、吐蕃大军抵达邠州，白孝德、郭曦紧闭城门坚守。
庚午日，严武攻克了吐蕃的盐川城。
仆固怀恩率领回纥、吐蕃大军进逼奉天，京城宣布戒严。众将领请求出战，郭子仪没有准许，说：“胡虏深入我国境内，速战速决对他们有利，我们应该坚守营垒，等待时机，他们会以为我们胆怯，必然会放松戒备，到那时我们就可以击败他们了。如果匆忙出战而失利，那么军心就会涣散。谁敢说出战就斩首！”辛未日夜里，郭子仪率军在乾陵以南布下阵势，壬申日天还没亮，敌军就大规模赶到。敌军起初以为郭子仪没有防备，想要发动突袭，忽然看到唐军的大军，都惊慌失措，于是不战而退。郭子仪派副将李怀光等人率领五千名骑兵追击敌军，一直追到麻亭才返回。敌军撤到邠州，丁丑日，派兵攻打邠州，没有攻克；乙酉日，敌军渡过泾水逃走了。
仆固怀恩向南进犯的时候，河西节度使杨志烈征发一万名士兵，对监军柏文达说：“河西的精锐部队，全部在这里了。你率领这支军队攻打灵武，那么仆固怀恩就会有后顾之忧，这也是救援京城的一条奇计啊！”柏文达于是率领军队攻打摧砂堡、灵武县，将两地都攻克了，然后进军攻打灵州。仆固怀恩听到消息后，立刻从永寿率军返回，派吐蕃、浑部落两千名骑兵在夜间袭击柏文达，柏文达大败，士兵伤亡将近一半。柏文达率领剩余的部众返回凉州，哭着进入城中。杨志烈迎接他说：“这次出征立下了安定京城的功劳，士兵战死又有什么关系呢。”士兵们都怨恨他说的话。没过多久，吐蕃军队包围了凉州，士兵们都不肯为杨志烈效力；杨志烈逃往甘州，被沙陀人杀死，凉州于是陷落。沙陀人姓朱耶，世代居住在沙陀碛，因此以沙陀为部族名称。
十一月丁未日，郭子仪从行营入朝。郭曦在邠州时，纵容士兵横行霸道，节度使白孝德对此十分担忧，但因为郭子仪的缘故，不敢说什么；泾州刺史段秀实主动请求担任都虞侯，白孝德答应了他。段秀实上任一个月后，郭曦麾下有十七名士兵闯入街市抢酒，用刀刺伤了卖酒的老翁，打坏了酿酒的器具，段秀实布置士兵将这十七人全部抓获，砍下他们的首级，挂在长矛上，竖立在街市的门口。郭曦军营中的士兵闻讯后大为喧闹，全部穿上铠甲，准备闹事。白孝德十分震惊恐惧，召见段秀实说：“这可怎么办？”段秀实说：“没关系，请让我前去化解这场危机。”白孝德派了几十个人跟随段秀实，段秀实把他们全都打发回去了，只挑选了一个年老跛脚的士兵牵马，来到郭曦的军营门口。身穿铠甲的士兵们涌了出来，段秀实一边笑着一边走进军营，说：“杀一个老兵，何必还要穿上铠甲呢！我带着我的头颅来这里了。”穿铠甲的士兵们都愣住了。段秀实于是晓谕他们说：“郭尚书辜负了你们吗，副元帅辜负了你们吗？为什么要因为发动叛乱而败坏郭家的名声！”郭曦出来见段秀实，段秀实责备他说：“副元帅的功勋充满天地之间，应当考虑善始善终。如今尚书纵容士兵肆意施暴，这样下去将会导致叛乱，一旦发生叛乱，罪责就会牵连到副元帅；叛乱是由尚书引起的，那么郭家的功名，还能保存多少呢！”段秀实的话还没说完，郭曦就拜了两拜说：“多亏您用道义教导我，您的恩德太大了，我岂敢不听从您的命令！”郭曦回头呵斥身边的士兵：“都把铠甲脱掉，解散回到自己的队伍中去，谁敢再喧哗闹事就处死！”段秀实于是就留在军营中过夜。郭曦整夜都没有脱下衣服，告诫负责巡逻的士兵敲打着梆子保卫段秀实。第二天早上，郭曦和段秀实一同来到白孝德的府衙，郭曦向白孝德道歉，承认自己治军无方，并请求改正。邠州从此再也没有发生过祸患。
五谷防御使薛景仙讨伐南山的盗贼，接连几个月都没有攻克，皇上命令李抱玉前去讨伐。盗贼首领高玉的势力