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肃宗听说安西、北庭以及拔汗那、大食等国的援兵已经抵达凉州、鄯州，甲子日，便前往保定。
丙寅日，剑南镇的士兵贾秀等五千人发动叛乱，将军席元庆、临邛太守柳奕出兵讨伐，斩杀了叛军。
河西兵马使盖庭伦与武威郡的九姓胡商安门物等人，杀死了节度使周泌，聚集了六万人马。武威城的大城中又套着七座小城，叛军占据了其中五座，剩下两座城池的军民拼死坚守。支度判官崔称与宦官使者刘日新率领两座城池的守军发起进攻，经过十七天的苦战，终于平定了叛乱。
史思明从博陵出兵，蔡希德从太行山出兵，高秀岩从大同出兵，牛廷介从范阳出兵，四路兵马共计十万大军，一同进犯太原。当时李光弼部下的精锐部队都已赶赴朔方，剩下的都是临时召集的乌合之众，人数不足一万。史思明认为太原城唾手可得，一旦攻克太原，便要长驱直入，攻取朔方、河西、陇右地区。太原城中的将领都十分恐惧，商议着要加固城墙来抵御叛军，李光弼说：“太原城周长四十里，叛军很快就要兵临城下，现在才开始大兴土木修筑城墙，这是还没见到敌人，就先把自己困住了。”于是他率领士兵和城中百姓，在城外挖掘壕沟来巩固防御。又烧制了几十万块砖坯，众人都不知道这些砖坯要用来做什么；等到叛军在城外发起进攻，李光弼便用这些砖坯在城内加高营垒，哪里的营垒被毁坏了，就立刻补上。史思明派人到崤山以东地区去运送攻城器械，还派了三千胡人士兵护送，当队伍行至广阳时，遭到唐军将领慕容溢、张奉璋的伏击，护送的胡兵全部被斩杀。
史思明率军围攻太原城，一个多月都没能攻克，于是挑选出勇猛精锐的士兵作为机动部队，告诫他们说：“我率军攻打城北的时候，你们就偷偷赶往城南；攻打城东的时候，你们就赶往城西，只要发现守军有空隙，就趁机进攻。”但李光弼军纪严明，戒备森严，就算是叛军没有进攻的地方，巡逻警戒也丝毫不敢松懈，叛军始终没有可乘之机。李光弼在军中悬赏招募人才，只要有一技之长的人，都会被录用，并且能根据他们的才能分配相应的任务，做到人尽其才。他招募到三名安边军的工匠，这三人擅长挖掘地道。叛军在城下仰头辱骂唐军，李光弼便派人从地道中悄悄伸出手，把辱骂的叛军士兵的脚踝抓住，拖进地道，然后押到城墙边斩首示众。从那以后，叛军士兵走路的时候都要低头看着地面。叛军又制造了云梯、冲车，堆起土山，想要攻城，李光弼便指挥士兵挖掘地道，迎击叛军，叛军的攻城器械和土山一靠近城墙，就会因为地道塌陷而倾颓。叛军刚开始攻城的时候攻势很猛，李光弼便下令制造投石机，这种投石机可以抛出巨大的石头，一发就能砸死二十多个叛军士兵，叛军因此伤亡了十分之二三，不得不把营帐后退到几十步以外，但依旧把太原城围得水泄不通。李光弼派人假意与叛军约定日期，说要出城投降；叛军信以为真，欣喜不已，便放松了戒备。李光弼趁机让人在叛军的营帐下方挖掘地道，并用木头支撑着地道的顶部。到了约定投降的日子，李光弼率领士兵登上城墙，派副将带领几千人出城，做出要投降的样子，叛军的注意力全都被吸引了过去。没过多久，叛军的营帐下方突然塌陷，一下子死了一千多人，叛军顿时陷入惊慌混乱之中，唐军趁机擂鼓呐喊，发起猛攻，斩杀和俘虏的叛军数以万计。恰逢安禄山死去的消息传来，安庆绪下令让史思明率军返回范阳镇守，只留下蔡希德等人继续围攻太原。
安庆绪任命尹子奇为汴州刺史、河南节度使。甲戌日，尹子奇率领归州、檀州的士兵以及同罗、奚族的部落兵共计十三万人，奔赴睢阳。许远派人向张巡告急，张巡立刻从宁陵率领军队赶赴睢阳增援。张巡带来的士兵有三千人，与许远的守军合兵一处，总共只有六千八百人。叛军集结全部兵力，逼近睢阳城，张巡亲自督战，勉励将士们，全军昼夜苦战，有时一天之内要与叛军交战二十个回合；经过十六天的激战，唐军共擒获叛军将领六十多人，斩杀叛军士兵两万多人，全军士气倍增。许远对张巡说：“我生性懦弱，不熟悉用兵打仗，您智勇双全，我请求负责守城，恳请您负责指挥作战。”从那以后，许远只负责调配军粮、修缮作战器械，在城中做好后勤接应工作，所有的作战谋划和指挥，都由张巡负责。叛军见难以取胜，便在夜里悄悄撤军了。郭子仪认为河东郡地处长安和洛阳两京之间，是扼制叛军的战略要冲，只要夺取了河东，收复两京就指日可待。当时叛军将领崔乾佑镇守河东，丁丑日，郭子仪暗中派人潜入河东城，与那些被迫投降叛军的唐朝官员密谋，约定等官军抵达时，作为内应。
当初，平卢节度使刘正臣从范阳战败逃回平卢，安东都护王玄志用毒酒毒死了他。安禄山任命他的党羽徐归道为平卢节度使，王玄志又联合平卢将领侯希逸，出兵袭杀了徐归道；之后王玄志又派遣兵马使董秦率领军队，乘坐苇筏渡过大海，与大将田神功一同进攻平原、乐安二郡，成功攻克了这两座城池。防河招讨使李铣秉承皇帝的旨意，任命董秦为平原太守。