在一个山洞里，发现了一处宝藏，它在某一天被人盗走。朝廷查访了几十年，终一无所获。康熙执政时，派侍卫于虎查访。于虎不辱使命，在一座大山里发现了这伙人的踪迹，并且通过公主的女儿，打入其内部。为了得到公主女儿的爱情，于虎和这个组织的创始人，万忠的侄儿张龙发生了一系列的冲突，险些丧命。后来万忠寻昔日恋人方静下山，于虎趁机联系朝廷，派兵灭了此山。但由于走漏了消息，这个组织的骨干大都逃走。于虎顺利地迎娶了小公主，并找到了那笔巨额财富，一跃成为天下首富。但却得罪了天下群雄，被江湖人士追杀。在和这伙人的斗争中，二儿子被张龙掳走。后来于虎退出江湖，隐居一个村庄，昔日仇敌还是跟踪而至。这时一个长相怪异的人也加入到对他的讨伐中，正是他丢失的二儿子。原来此子被张龙掳走后，进入大山，精通异术的高僧对其肆意摧残，最终把他变成了武艺高强的半兽人。后来父子相认，于虎通过一系列努力，终于使这个孩子恢复了人性。但由于这个孩子长相怪异，影响了家族的荣耀，于虎被迫将他关了起来。后来迫于压力，用药酒把他迷昏，让他自生自灭，自己也在儿子身旁自杀。后来盗贼惊动了兽孩，他苏醒过来，开始了对这个世界的报复…