逼大祚荣。大祚荣率军迎战，李楷固大败，仅仅保全自身逃脱。大祚荣于是率领部众向东占据东牟山，修筑城池居住。大祚荣骁勇善战，高丽、靺鞨的百姓逐渐前来归附他，他占据的地盘方圆二千里，拥有十余万户人口，能作战的士兵有数万人，他自称振国王，依附于突厥。当时奚、契丹都已反叛，中原与边疆的道路被阻断，武则天无力讨伐大祚荣。唐中宗即位后，派遣侍御史张行岌前往招抚慰问，大祚荣派儿子入朝侍奉。到这时，朝廷任命大祚荣为左骁卫大将军、渤海郡王；将他统辖的地域设置为忽汗州，下令让大祚荣兼任都督。
庚申日，朝廷下令将严挺之的忠诚正直之举向文武百官宣示，并对他加以丰厚的赏赐。
三月辛巳日，王皇后亲自举行养蚕仪式。
晋陵县尉杨相如上疏议论时政，奏疏的大致内容是：“隋炀帝自恃国力强盛，不担忧朝政，虽然政令文书不断发布，但言行却完全相悖，嘴上说着尧、舜那样的仁政，所作所为却如同桀、纣一般暴虐，最终葬送了整个天下。”又说：“隋朝因为君主放纵欲望而灭亡，唐太宗约束欲望而使国家昌盛，希望陛下仔细斟酌其中的道理！”又说：“君主没有不喜爱忠诚正直之人、厌恶奸邪谄媚之徒的，但忠诚正直的人常常被疏远，奸邪谄媚的人却常常被亲近，以至于国破身亡仍不醒悟，这是为什么呢？实在是因为忠诚正直的人大多违逆君主的心意，奸邪谄媚的人大多顺从君主的旨意，违逆的事情积累多了就会产生憎恶，顺从的事情积累多了就会生出喜爱，这就是亲疏有别的原因。圣明的君主却不是这样。他们喜爱臣子的违逆之举来吸纳忠贤之士，厌恶臣子的顺从之态来摒弃奸邪之徒，如此一来，太宗时期的太平盛世，又怎么会遥远呢！”又说：“法律贵在简明而能禁止恶行，刑罚贵在轻微而能坚决执行；陛下正推崇至高的德行，大力推行新政，恳请陛下将繁琐细密的法令全部废除，不要追究细小的过失。不追究小过失就不会产生繁琐苛刻的弊端，不遗漏大罪行就能够制止奸邪作恶，让法令简明而难以触犯，宽大而能够制约恶行，那就很好了。”皇帝看了奏疏后，认为他说得很有道理。
此前，大明宫的修建工程还没有完工，夏季五月庚寅日，朝廷下令，因农事正繁忙，暂停修建工程，等待农闲时节再继续。
六月丙辰日，朝廷任命兵部尚书郭元振为同中书门下三品。
太平公主倚仗太上皇的权势，独揽朝政，专权用事，与皇帝产生嫌隙，当时的七位宰相，有五位出自她的门下。文武大臣，大半都依附于她。她与窦怀贞、岑羲、萧至忠、崔湜以及太子少保薛稷、雍州长史新兴王李晋、左羽林大将军常元楷、主管右羽林军事务的李慈、左金吾将军李钦、中书舍人李猷、右散骑常侍贾膺福、鸿胪卿唐晙以及僧人慧范等人谋划废掉皇帝，另立新君，又与宫女元氏合谋，打算在赤箭粉中下毒，进献给皇帝。李晋是李德良的孙子。常元楷、李慈多次前往太平公主的府邸，相互勾结谋划叛乱。
王琚对皇帝说：“事态十分紧迫，不能不迅速行动！”尚书左丞张说从东都洛阳派人给皇帝送来一把佩刀，意思是希望皇帝当机立断。荆州长史崔日用入朝奏事，对皇帝说：“太平公主谋划叛乱已经有很长时间了，陛下当初还在东宫做太子时，身份还是臣子，如果想要讨伐她，还需要运用谋略。如今陛下已经登基称帝，只要颁布一道制书，谁敢不服从呢？万一奸邪之徒阴谋得逞，再后悔就来不及了！”皇帝说：“确实如你所说。只是担心会惊动太上皇。”崔日用说：“天子的孝道，在于安定天下。如果奸人得志，国家将化为废墟，这哪里还称得上是孝道呢！请陛下先控制住北军，再收捕逆党，这样就不会惊动太上皇了。”皇帝认为他说得有道理，任命崔日用为吏部侍郎。
秋季七月，魏知古告发太平公主打算在当月四日发动叛乱，命令常元楷、李慈率领羽林军突袭武德殿，窦怀贞、萧至忠、岑羲等人在南衙举兵响应。皇帝于是与岐王李范、薛王李业、郭元振以及龙武将军王毛仲、殿中少监姜皎、太仆少卿李令问、尚乘奉御王守一、内给事高力士、果毅都尉李守德等人定下计策，准备诛杀太平公主及其党羽。姜皎是姜謩的曾孙；李令问是李靖的弟弟李客师的孙子；王守一是王仁皎的儿子；高力士是潘州人。
甲子日，皇帝派王毛仲调取闲厩中的马匹以及三百多名士兵，与参与谋划的十几个人一起，从武德殿进入虔化门，召见常元楷、李慈，将他们先斩首示众，在内客省擒获贾膺福、李猷后押出宫门，又在朝堂上逮捕了萧至忠、岑羲，将他们全部斩首。窦怀贞逃到水沟里，自缢身亡，皇帝下令斩戮他的尸体，并将他的姓氏改为“毒”。太上皇得知变故后，登上承天门楼。郭元振上奏说，皇帝是遵照太上皇的诰命诛杀窦怀贞等人，没有其他意图。不久皇帝也来到承天门楼，太上皇于是颁布诰命，历数窦怀贞等人的罪状，趁机大赦天下，只有叛逆之人的亲属党羽不在赦免之列。薛稷被赐死在万年县的监狱里。
乙丑日，太上皇颁布诰命：“从今以后，所有军国政务与刑罚事宜，全部交由皇帝处理。朕正要安享清静无为的生活，