叛乱的烽火依旧在继续。
六月己卯日，李建成等人抵达晋阳。
刘文静劝说李渊与突厥结盟，借助他们的士兵和马匹来增强兵力。李渊采纳了这个建议，于是亲自写信，言辞十分谦卑，给他们的礼物也十分丰厚，信写好后就派人送给始毕可汗，信中说：“我打算大举发动义兵，远迎皇上，恢复与突厥的和亲关系，就像开皇年间那样。如果可汗能和我一起南下，希望不要侵扰残害百姓；如果只想和亲，坐收财宝货物，也随可汗选择。”始毕可汗收到信后，对大臣们说：“隋主的为人，我很清楚。如果把他迎回来，他一定会加害唐公，进而攻打我们，这是毫无疑问的。如果唐公自己当天子，我愿意不顾酷暑，派兵助他一臂之力。”当即下令按这个意思写回信。使者七天后返回，将领们都很高兴，请求听从突厥的建议，李渊却不同意。裴寂、刘文静等人都说：“现在义兵虽然聚集起来了，但战马非常缺乏。胡人的士兵我们不需要，但战马不能失去；如果再拖延回复，恐怕他们会反悔。”李渊说：“各位应该再想想别的办法。”裴寂等人于是请求尊奉天子为太上皇，立代王为皇帝，以此安抚隋王室；向各郡县发布檄文；改变旗帜颜色，掺杂使用红色和白色，以此向突厥示意。李渊说：“这可以说是‘掩耳盗铃’，但迫于当前形势，不得不这样做。”于是同意了，派人将这个提议告知突厥。
西河郡不服从李渊的命令，甲申日，李渊派李建成、李世民率领军队攻打西河；任命太原令、太原人温大有与他们一同前往，说：“我儿子们年纪尚轻，派你辅佐参谋军事；这次行动的成败，就以此为占卜。”当时士兵都是新招募的，还没有经过训练，李建成、李世民与他们同甘共苦，遇到敌人就身先士卒。附近的蔬菜水果，不购买就不食用，士兵有私自偷窃的，就找到主人赔偿，也不追究偷窃者的责任，士兵和百姓都十分感动喜悦。抵达西河城下，有想进城的百姓，都允许他们入城。郡丞高德儒紧闭城门抵抗坚守，己丑日，城池被攻破。高德儒被押到军营门口，李世民责备他说：“你把野鸟说成是鸾鸟，欺骗君主，谋取高官，我发动义兵，正是为了诛杀你这种奸佞之人！”于是将他斩首。其余的人一个也不杀，丝毫不侵犯百姓利益，分别安抚让他们恢复本业，远近的人听到后都非常高兴。李建成等人率军返回晋阳，往返总共九天。李渊高兴地说：“凭这样的军队打仗，即使横行天下也可以了。”于是定下进入关中的计策。
李渊打开粮仓救济贫苦百姓，前来应募的人越来越多。李渊下令将军队分为三军，分左、右两路，统称义士。裴寂等人给李渊上尊号为大将军，癸巳日，建立大将军府；任命裴寂为长史，刘文静为司马，唐俭以及前长安尉温大雅为记室，温大雅还和弟弟温大有共同掌管机密事务，武士彟为铠曹，刘政会以及武城人崔善为、太原人张道源为户曹，晋阳长、上邽人姜謩为司功参军，太谷长殷开山为府掾，长孙顺德、刘弘基、窦琮以及鹰扬郎将高平县人王长谐、天水人姜宝谊、阳屯为左、右统军；其余文武官员，根据才能授予官职。又任命世子李建成为陇西公、左领军大都督，左三统军隶属于他；李世民为敦煌公、右领军大都督，右三统军隶属于他，各自设置官属。任命柴绍为右领军府长史；咨议谯县人刘赡兼任西河通守。张道源名河，殷开山名峤，都以字行世。殷开山是殷不害的孙子。
李密再次率领部众向东都进发，丙申日，在平乐园展开大战。李密部署左路骑兵、右路步兵，中路排列强弩，敲响上千面战鼓发起冲锋，东都军队大败，李密重新夺回回洛仓。
突厥派遣柱国康鞘利等人送来一千匹马给李渊，用于互市交易，答应派兵护送李渊入关，兵力多少随李渊的意愿。丁酉日，李渊接见康鞘利等人，接受可汗的书信，礼仪容貌极为恭敬，赠送给康鞘利等人的礼物也非常丰厚。李渊挑选其中优良的马匹，只买下一半；义士们请求用私人钱财购买剩下的马匹，李渊说：“胡人马匹繁多且贪图利益，他们会不断前来，恐怕你们买不完。我之所以少买，是为了显示我们贫穷，并且不把买马当作急事，我会为你们赊购，不用你们花费钱财。”乙巳日，灵寿县盗贼首领郗士陵率领几千人向李渊投降，李渊任命他为镇东将军、燕郡公，仍然设置镇东府，补充僚属，用来招抚崤山以东的郡县。己巳日，康鞘利返回北方。李渊命令刘文静出使突厥请求援兵，私下对刘文静说：“胡人的骑兵进入中原，是百姓的大祸害。我之所以想得到他们的援助，是担心刘武周勾结他们一起成为边境祸患；另外，胡人的马匹善于游牧，不需要耗费草料粮食，暂且想借助他们的声势罢了。除了几百人之外，再多就没用了。”
秋季七月，隋炀帝派遣江都通守王世充率领江、淮地区的精锐士兵，将军王隆率领邛黄蛮部落，河北大使、太常少卿韦霁，河南大使、虎牙郎将王辩等人各自率领所部一同赶赴东都，联合讨伐李密。韦霁是韦世康的儿子。
壬子日，李渊任命儿子李元吉为太原太守，留守晋阳宫，后方事务全部委托给他。癸丑日，李渊率领三万披甲士兵从晋阳出发，在军门誓师，同时向各郡县