诱他们，召他们入朝。壬子日，炀帝抵达燕支山，麹伯雅、吐屯设等人以及西域二十七国的使者都在道路左侧拜见炀帝。炀帝命令他们都佩戴金玉饰品，身穿锦缎毛毡制成的衣服，焚香奏乐，歌舞欢腾。炀帝又命令武威、张掖两地的士人女子盛装出来观看，衣服车马不鲜艳的，由郡县负责督促整治。车马人群拥挤不堪，连绵几十里，以此显示隋朝的强盛。吐屯设进献西域数千里的土地，炀帝非常高兴。癸丑日，设置西海、河源、鄯善、且末等郡，将天下的罪犯贬谪为戍卒，驻守这些地区。任命刘权镇守河源郡的积石镇，大规模开垦屯田，抵御吐谷浑，以打通通往西域的道路。
这时，隋朝全国共有一百九十个郡，一千二百五十五个县，八百九十万多户。疆域东西长九千三百里，南北宽一万四千八百一十五里。隋朝的强盛，达到了顶点。
炀帝认为裴矩有安抚怀柔远方部族的谋略，便提拔他为银青光禄大夫。从西京长安各县到西北各郡，都要向塞外转运物资，每年耗费的财物数以亿万计；运输途中道路艰险遥远，又时常遭遇盗贼劫掠，人畜死亡而不能到达目的地的，郡县都会向百姓征收赋税来弥补损失，因此百姓纷纷失业，西部地区首先陷入困境。
起初，吐谷浑可汗伏允派遣他的儿子顺前来朝见，炀帝将顺留下，不让他返回。伏允战败逃走后，没有物资供给，率领几千名骑兵投靠党项部落。炀帝立顺为吐谷浑可汗，送他到玉门关，让他统领吐谷浑的残余部众；任命吐谷浑的大宝王尼洛周为辅佐。顺抵达西平郡时，他的部下杀死了尼洛周，顺未能进入吐谷浑境内，只好返回。
丙辰日，炀帝登上观风殿，大规模陈列礼仪乐器，召高昌王麹伯雅以及伊吾吐屯设登上大殿宴饮，其余二十多个国家的蛮夷使者在殿阶下陪同。演奏九部乐，表演鱼龙戏，用来娱乐宾客，赏赐的财物各有差别。戊午日，大赦天下。
吐谷浑有青海湖，民间传说将母马放在湖边，能生下龙种。秋季，七月，炀帝在青海湖设置马牧，放纵两千匹母马在湖边山谷中，希望能得到龙种，最终没有效果而停止。
炀帝的车驾向东返回，途经大斗拔谷，山路狭窄险要，士兵们鱼贯而出。当时风雪交加，天色昏暗，文武官员又饿又冷，衣服湿透，深夜还没能到达前面的营地，士兵冻死的有一大半，马和驴冻死的有八九成，后宫的妃嫔、公主有的也狼狈失散，与士兵们混杂在山间过夜。九月癸未日，炀帝车驾抵达西京长安。冬季，十一月丙子日，炀帝再次前往东都洛阳。
民部侍郎裴蕴认为民间的户籍簿上，脱漏户口以及虚报年龄的现象还很多，上奏请求进行相貌核查，如果有一个人情况不实，相关官员就要被解除职务。又允许百姓检举告发，凡是检举出一个成年男子的，就让被检举的家庭代替告发者缴纳赋税徭役。这一年，各郡统计上报新增成年男子二十四万三千人，新增依附人口六十四万一千五百人。炀帝上朝时查看户籍统计册，对百官说：“前代没有贤才，导致户籍如此虚假；如今户口都真实可靠，全都是裴蕴的功劳。”裴蕴因此逐渐受到炀帝的亲近和信任，不久后，被提拔为御史大夫，与裴矩、虞世基一起参与掌管国家机密。裴蕴善于揣摩炀帝的心思，炀帝想要治罪的人，他就歪曲法律编造罪名；炀帝想要宽恕的人，他就附和从轻的法律条文，从而将其释放。从此以后，大大小小的案件，都交给裴蕴处理，刑部、大理寺都不敢与他争论，必须先禀承他的意图，然后才能作出判决。裴蕴机智善辩，口才极佳，说起话来滔滔不绝，案件的轻重全凭他的一句话，剖析事理明白敏捷，当时没有人能够反驳他。
突厥启民可汗去世，炀帝为他停止上朝三天，立他的儿子咄吉为始毕可汗；始毕可汗上表请求娶隋朝公主为妻，炀帝下诏同意他按照突厥的习俗办理。
起初，内史侍郎薛道衡凭借才学享有盛名，长期担任机要职务，隋文帝末年，被外放为襄州总管；炀帝即位后，将他从番州刺史任上召回，想要任命他为秘书监。薛道衡抵达长安后，献上《高祖文皇帝颂》，炀帝看后十分不悦，回头对苏威说：“薛道衡极力赞美前朝，这是《诗经·鱼藻》中讽刺幽王而怀念宣王的意思。”于是任命薛道衡为司隶大夫，准备治他的罪。司隶刺史房彦谦劝说薛道衡断绝与宾客的往来，言辞谦卑，态度恭顺，但薛道衡没有采纳。恰逢朝廷商议新的法令，久久不能决定，薛道衡对朝中官员说：“如果高颎没有死，新法令早就决定并推行了。”有人将这句话上奏给炀帝，炀帝发怒说：“你还怀念高颎吗！”于是将薛道衡交给执法官员审讯。裴蕴上奏说：“薛道衡自负才华，依仗旧情，有目无君主之心，将过错推给国家，妄图制造祸端。论他的罪名，似乎隐晦不明；但推究他的本意，却极其叛逆。”炀帝说：“说得对。我年轻时与他一起征伐，他轻视我年幼，与高颎、贺若弼等人在外擅自专权；等到我即位后，他心怀不安，幸亏天下无事，没有机会谋反罢了。你判定他叛逆，真是深得我心。”薛道衡自认为所犯的不是大罪，催促司法部门早日判决，希望上奏之日炀帝一定会赦免他，还命令家人准备饮食，以招待前来探望的宾客