连可汗，又娶可汗的妹妹为夫人，派遣颍川王拓跋提前往迎接。二月初四（丁卯），敕连可汗派遣异母兄秃鹿傀护送妹妹前往北魏，并献上两千匹马。北魏君主封可汗的妹妹为左昭仪。拓跋提是拓跋曜的儿子。
二月二十八日（辛卯），北魏君主返回皇宫；三月二十二日（甲寅），再次前往河西地区。
杨难当派遣儿子杨和领兵与蒲甲子等人共同进攻萧承之，双方对峙四十多天，杨和的军队将萧承之层层包围，短兵相接，弓箭无法施展。氐族士兵都身穿犀牛皮铠甲，戈矛无法刺穿。萧承之将长矛截断成几尺长，用大斧捶击矛柄，一矛就能刺穿好几人。氐族军队无法抵挡，烧毁营帐逃走，占据大桃。闰三月，萧承之等人追击敌军，抵达南城，氐族军队战败逃跑，萧承之等人大获全胜，斩杀和俘获大量敌军，完全收复汉中原有土地，并在葭萌水设置戍卫。
当初，桓希战败后，氐王杨盛占据汉中，梁州刺史范元之、傅歆都将治所设在魏兴，仅能管辖魏兴、上庸、新城三郡。等到索邈担任刺史，才将治所迁到南城。到这时，南城被氐族军队烧毁，无法再坚守，萧思话于是将梁州治所迁到南郑。
闰三月十一日（甲戌），赫连昌背叛北魏向西逃跑；闰三月十三日（丙子），北魏河西地区的侦察将领将他击杀。北魏人把他的几个弟弟也一并诛杀。
闰三月十六日（己卯），北魏君主返回皇宫。
闰三月十八日（辛巳），北燕君主派遣尚书高颙上奏表，向北魏称臣，请求宽恕罪过，并愿将小女儿送入北魏皇宫做妃嫔；北魏君主这才同意和解，征召北燕太子冯仁入朝。北燕君主将被扣押在北燕二十一年的北魏使者于什门送回平城。于什门在北燕期间始终没有屈服。北魏君主下诏褒奖他，将他比作汉代的苏武，任命他为治书御史，赏赐一千只羊、一千匹绢，祭祀宗庙告知此事，并向全国公布。
闰三月二十五日（戊子），休屠族人金当川包围北魏阴密城。夏季，四月初三（乙未），北魏征西大将军常山王拓跋素率军进攻金当川。四月十五日（丁未），北魏君主前往河西地区。四月三十日（壬戌），北魏军队擒获金当川，将他斩首。
甄法护因放弃梁州治所获罪，被赐死在狱中。杨难当派遣使者上奏表认罪，宋文帝（刘义隆）下诏赦免他。
北凉王沮渠牧犍派遣使者上奏表，告知北魏自己已继承王位。四月十七日（戊寅），宋文帝下诏任命沮渠牧犍为都督凉、秦等四州诸军事、征西大将军、凉州刺史、河西王。
六月十四日（甲辰），北魏君主返回皇宫。
北燕君主不肯派遣太子到北魏做人质，散骑常侍刘滋劝谏说：“从前刘禅拥有重山的险阻，孙皓拥有长江的屏障，最终都被晋朝擒获。为什么呢？是因为强弱之势不同啊。如今我们比吴、蜀还弱小，而北魏比晋朝更强大，不顺从北魏的要求，将会有亡国的灾祸。希望您尽快派遣太子入朝，同时整顿政务，安抚百姓，收拢离散人口，救济饥贫之人，鼓励农耕养蚕，减轻赋税徭役，这样国家或许还能保住。”北燕君主大怒，杀死刘滋。六月二十一日（辛亥），北魏君主派遣抚军大将军永昌王拓跋健等人讨伐北燕，收割北燕的庄稼，迁徙百姓后返回。
秋季，七月二十三日（壬午），北魏君主前往美稷，随后抵达隰城，命令阳平王拓跋它统领各路军队，在西河进攻山胡首领白龙。拓跋它是拓跋熙的儿子。
北魏君主轻视山胡，每天带领几十名骑兵登山观察山胡军营。白龙在十几处地方埋伏勇士突袭，北魏君主从马上坠落，几乎被擒。内入行长代郡人陈建用身体护住君主，大声呼喊着奋勇反击，杀死几名山胡士兵，自己身受十几处伤，北魏君主才得以脱险。
九月二十九日（戊子），北魏军队大败山胡部众，斩杀白龙，屠杀山胡所居城池的百姓。冬季，十月初六（甲午），北魏军队在五原击败白龙的残余党羽，诛杀几千人，将山胡的妻子儿女赏赐给将士。
十一月，北魏君主返回皇宫。十二月十六日（甲辰），再次前往云中。
元嘉12年，公元435年春季，正月初一（己未朔），发生日食。
正月初三（辛酉），南朝宋实行大赦。
正月十三日（辛未），宋文帝前往南郊祭祀上天。
北燕因多次被北魏进攻，派遣使者前往建康，向南朝宋称臣并进贡。正月十五日（癸酉），宋文帝下诏封北燕君主为燕王，江南地区称北燕为黄龙国。
正月二十六日（甲申），北魏实行大赦，改年号为太延。
有位老人在敦煌东门投下一封信，派人寻找投递者，没有找到。信中写道：“凉王统治三十年，或七年。”北凉王沮渠牧犍拿信询问奉常张慎，张慎回答说：“从前虢国将要灭亡时，神灵降临在莘地。希望殿下推崇德政、整顿政务，以享有三十年的国运；如果沉迷游猎、荒废酒色，臣担心七年之内将会发生重大变故。”沮渠牧犍听后很不高兴。
二月初十（丁未），北魏君主返回皇宫。
三月初五（癸亥），北燕君主派遣大将汤烛向北魏进贡，借口太子冯仁生病，没有派遣他入朝。