交战，沮渠蒙逊大败李歆，斩杀七千多人。沮渠蒙逊修建建康城，设置戍守部队后返回。
五月乙未日，齐郡太守王懿投降北魏，并上奏说：“刘裕现在在洛阳，应出兵截断他的归路，这样不用交战就能战胜他。”北魏国主拓跋嗣认为这个建议很好。
崔浩在御前担任侍讲，拓跋嗣问他：“刘裕讨伐姚泓，真能攻克吗？”崔浩回答：“能攻克。”拓跋嗣问：“为什么？”崔浩说：“过去姚兴喜好虚名而缺少实际作为，儿子姚泓懦弱又多病，兄弟之间互相争斗。刘裕趁后秦危难之际出兵讨伐，军队精锐、将领勇猛，怎么会攻不克呢！”拓跋嗣又问：“刘裕的才能和慕容垂比起来怎么样？”崔浩回答：“刘裕胜过慕容垂。慕容垂依靠父兄的基业，恢复旧有国土，国内百姓归附他，就像夜虫扑向灯火，稍加凭借就能轻易立功。刘裕从贫寒低微中崛起，没有一寸土地作为凭借，却讨伐消灭桓玄，复兴晋朝宗室，向北活捉慕容超，向南斩杀卢循，所到之处无人能挡，若不是他才能过人，怎么能做到这些呢！”拓跋嗣说：“刘裕如果进入函谷关，陷入进退两难的境地，我派精锐骑兵直捣彭城、寿春，刘裕会怎么办？”崔浩回答：“如今西边有赫连勃勃（屈丐），北边有柔然，都在窥伺我国的空隙。陛下既不能亲自统率军队，即使有精锐士兵，也没有优秀将领可用。长孙嵩擅长治理国家，却不擅长领兵打仗，不是刘裕的对手。出兵远征，看不到好处，不如暂且按兵不动、让百姓休养生息，观察局势变化。刘裕攻克后秦后返回江南，必定会篡夺晋朝皇位。关中地区汉族与少数民族杂居，民风强悍；刘裕想把荆州、扬州的教化推行到函谷关、秦川一带，这就像脱下衣服包裹烈火、张开罗网捕捉老虎一样行不通。即使他留下士兵驻守，也难以契合当地人心，习俗风尚不同，驻守的士兵反而会成为敌人的资本。希望陛下按兵不动、让百姓休养，观察局势变化，关中之地最终会归我国所有，我们可以坐享其成。”拓跋嗣笑着说：“你分析得很周密！”崔浩说：“我曾私下评论近代的将相大臣：像王猛治理前秦，是苻坚的管仲；慕容恪辅佐幼主，是慕容暐的霍光；刘裕平定祸乱，是司马德宗（晋安帝）的曹操。”拓跋嗣问：“赫连勃勃怎么样？”崔浩说：“赫连勃勃国破家亡，孤身一人，投靠姚氏谋生，受到姚氏的扶持。他却不想报答恩情道义，反而趁机谋取利益，占据一方土地，与四周邻国结怨。他是个微不足道的小人，即使能逞一时暴虐，最终也会被别人吞并。”拓跋嗣听后非常高兴，与崔浩交谈到半夜，赏赐他十觚御制的淡青色美酒、一两水精盐，说：“我品味你的话，就像品味这盐和酒一样甘美，所以想和你一同享用这份美好。”但拓跋嗣还是命令长孙嵩、叔孙建各自挑选精锐士兵，等刘裕向西进军时，从成皋渡过黄河，向南攻打彭城、沛县；如果刘裕没有按时西进，就率军跟随他。
随后，北魏国主拓跋嗣向西巡视到云中，随后渡过黄河，在大漠中狩猎。
北魏设置天地四方六部大人，由各位公爵担任。
秋季七月，太尉刘裕抵达陕县。沈田子、傅弘之进入武关，后秦的戍守将领都弃城逃走。沈田子等人进军驻守青泥，后秦国主姚泓派给事黄门侍郎姚和都驻守峣柳抵抗他们。接着，西秦相国翟勍去世；八月，西秦任命尚书令昙达为左丞相，右仆射元基为右丞相，御史大夫麹景为尚书令，侍中翟绍为左仆射。
太尉刘裕抵达乡县，沈田子等人准备攻打峣柳。后秦国主姚泓想亲自率军抵御刘裕主力，又担心沈田子等人从后方袭击，于是想先消灭沈田子等人，再倾全国兵力向东出击。他率领几万步兵、骑兵，突然抵达青泥。沈田子本来只是作为疑兵，手下只有一千多人，听说姚泓率军到来，便准备出击；傅弘之认为双方兵力悬殊，便立刻劝阻他。沈田子说：“用兵贵在出奇制胜，不一定在于人多。况且现在敌我兵力悬殊，势不两立，如果敌人巩固包围圈，我们就无处可逃了。不如趁他们刚到、阵营还没建立，先逼近攻打，或许能立下战功。”于是率领手下士兵率先进攻，傅弘之随后跟进。后秦军队将晋军团团包围。沈田子安抚士兵说：“各位冒险远道而来，就是为了今天这场战斗，生死存亡在此一举，封侯的功业就在眼前！”士兵们听后都奋勇呐喊，手持短兵器猛冲，后秦军队大败，最终被斩杀一万多人，晋军缴获了姚泓的车驾和御用器物，姚泓逃回灞上。
起初，刘裕因为沈田子等人兵力薄弱，便派沈林子率军从秦岭出发前去支援，等沈林子赶到时，后秦军队已经战败，于是与沈田子一同追击，关中各郡县大多暗中向沈田子表示归附。
辛丑日，太尉刘裕抵达潼关，任命朱超石为河东太守，让他与振武将军徐猗之在黄河北岸与薛帛会合，共同攻打蒲阪。后秦平原公姚璞与姚和都一同反击，徐猗之战败身亡，朱超石逃回潼关。东平公姚赞派司马国璠带领北魏军队尾随在刘裕后方。
接着，王镇恶请求率领水军从黄河进入渭水，直奔长安，刘裕批准了他的请求。后秦恢武将军姚难从香城率军向西撤退，王镇恶追击他；后秦国主姚泓从灞上率军返回，驻守石桥作为姚难的援兵，镇