晋纪四十（东晋的最后三年）
到了公元417年，春季，正月初一（甲戌日），发生了日食。
随后，后秦国主姚泓在前殿召集文武百官朝会，因朝廷内外形势危急紧迫，君臣相对而哭。征北将军、齐公姚恢率领安定郡的三万八千户镇兵，焚烧了房屋，从北雍州出发奔赴长安，自称大都督、建义大将军，向各州郡传递檄文，声称要铲除君主身边的恶人；扬威将军姜纪率领部众归附他，建节将军彭完都放弃阴密城逃回长安。姚恢抵达新支城后，姜纪劝他说：“国家的重要将领和主力大军都在东方，京城兵力空虚，您应火速率领轻装部队袭击长安，必定能攻克长安。”但是姚恢没有听从这个建议，反而向南攻打郿城。镇西将军姚谌被姚恢打败，长安城内大为震动。姚泓紧急派人征召东平公姚绍，派遣姚裕和辅国将军胡翼度驻守澧水西岸。扶风太守姚俊等人都向姚恢投降。东平公姚绍率领各路军队向西返回，与姚恢在灵台相持，姚赞留下宁朔将军尹雅担任弘农太守，防守潼关，自己也率军返回。姚恢的部众看到朝廷大军从四面聚集，都心生畏惧，他的部将齐黄等人前往朝廷大军处投降。姚恢出兵逼近姚绍，姚赞从后方夹击，姚恢的军队大败，姚恢和他的三个弟弟都被杀死。姚泓为姚恢的死深感悲痛，用公爵的礼仪安葬了他。
此时，东晋太尉刘裕率领水军从彭城出发，留下儿子彭城公刘义隆镇守彭城。朝廷下诏任命刘义隆为监徐、兖、青、冀四州诸军事、徐州刺史。
就在这时，西凉公李暠病重卧床，他传令长史宋繇说：“我死后，世子李歆就如同你的儿子，你要好好教导他。”二月，李暠去世，属官们尊奉世子李歆为大都督、大将军、凉公，兼任凉州牧。随后，李歆下令大赦，并改年号为嘉兴。尊奉母亲天水人尹氏为太后。任命宋繇总领三公府事务。追谥李暠为武昭王，庙号太祖。
此时，西秦安东将军木弈干攻打吐谷浑的树洛干，在尧杆川打败树洛干的弟弟阿柴，俘虏五千多人后返回。树洛干逃走并据守白兰山，因羞愧愤怒而患病，临终前对阿柴说：“我的儿子拾虔年幼弱小，如今把大事托付给你。”树洛干去世后，阿柴继位，自称骠骑将军、沙州刺史。追谥树洛干为武王。阿柴逐渐用兵攻占吞并周边的小部落，疆域扩展到数千里，最终成为强国。
河西王沮渠蒙逊派遣部将袭击乌啼部，大败该部；又攻打卑和部，迫使该部投降。
此时，王镇恶进军渑池，派遣毛德祖到蠡吾城袭击尹雅，擒获了他，尹雅杀死看守后逃走。王镇恶率军径直前进，抵达潼关。
这时，檀道济、沈林子从陕县北面渡过黄河，攻克襄邑堡，后秦河北太守薛帛逃奔河东。他们又在蒲阪攻打后秦并州刺史尹昭，但是未能攻克。另一名部将攻打匈奴堡，却被姚成都打败。
辛酉日，荥阳守将傅洪献出虎牢城投降北魏。
后秦国主姚泓任命东平公姚绍为太宰、大将军、都督中外诸军事，授予黄钺（象征最高军事权力），改封鲁公，派他统领武卫将军姚鸾等人的五万步兵、骑兵防守潼关，又派遣另一部将姚驴救援蒲阪。
沈林子对檀道济说：“蒲阪城坚固且兵力充足，不能仓促攻克，攻打它会伤亡士兵，围困它又会拖延时间。王镇恶在潼关，势力孤单、兵力薄弱，不如与王镇恶会合兵力，共同争夺潼关。如果能攻克潼关，尹昭的蒲阪城不用攻打就会自行崩溃。”檀道济听从了他的建议。
三月，檀道济、沈林子抵达潼关，后秦鲁公姚绍率军出战，檀道济、沈林子奋力进攻，大败姚绍军队，斩杀、俘获上千人。姚绍退守定城，依据险要地势防守，对众将说：“檀道济等人兵力不多，孤军深入，不过是坚守营垒等待后续援军罢了。我分兵截断他们的粮道，就能坐等擒获他们。”于是派遣姚鸾驻守大路，以截断檀道济的粮道。
姚鸾派遣尹雅率军在潼关以南与东晋军队交战，尹雅被晋军俘获，晋军准备杀死他。尹雅说：“我前几天就该被杀，侥幸逃脱到现在，死本是心甘情愿的。但夷族与华夏虽然不同，君臣道义却是一致的。晋朝以大义出兵，难道就不能让后秦有坚守气节的臣子吗！”晋军于是赦免了他。
丙子日夜里，沈林子率领精锐士兵袭击姚鸾的军营，斩杀姚鸾，杀死他的士兵几千人。姚绍又派遣东平公姚赞驻守黄河岸边，以截断晋军的水道；沈林子进攻姚赞，姚赞战败逃走，返回定城。薛帛占据河曲，前来投降东晋。
东晋太尉刘裕率领水军从淮河、泗水进入清河，准备逆黄河向西进军，他先派遣使者向北魏借道；后秦国主姚泓也派遣使者向魏国请求救援。北魏国主拓跋嗣让大臣们商议此事，大臣们都说：“潼关是天然险阻，刘裕用水军攻打，难度很大；如果他登岸向北进攻，形势就会变得容易。刘裕声称讨伐后秦，他的真实意图难以推测。而且后秦是与我们有婚姻关系的国家，不能不救援。应该出兵截断黄河上游，不让刘裕的军队向西前进。”博士祭酒崔浩说：“刘裕图谋后秦已经很久了。如今姚兴已死，儿子姚泓懦弱无能，国家又有很多内部纷争。刘裕趁后秦危难之际讨伐它，他的意图必定是要攻克后秦