宣都进京朝见，让姚裕进宫禀报姚兴，请求召见，姚兴说：“你们不过是想谈论姚弼的事罢了，我已经知道了。”姚裕说：“如果姚弼真有该议论的过错，陛下应该听取意见；如果姚懿等人说得不对，就该把他们依法处置，怎么能事先拒绝听他们说话呢！”于是姚兴在谘议堂召见姚懿等人。姚宣流着泪恳切进言，姚兴说：“我自己会处理这事，不用你们担忧。”抚军东曹属姜虬上疏说：“广平公姚弼，反叛的迹象已经很明显了，这是路人都知道的事。过去周文王的教化，从自己的妻子开始推行；如今朝廷的动乱，却从陛下的爱子开始，陛下虽然想容忍掩盖，但逆党煽动蛊惑不停，姚弼的叛乱之心怎么能消除！应当驱散他的党羽，断绝祸端。”姚兴把姜虬的奏疏拿给梁喜看，说：“天下人都拿我的儿子当话柄，该怎么处理呢？”梁喜说：“真像姜虬说的那样，陛下早该决断了。”姚兴听后沉默不语。
唾契汗、乙弗等部落都背叛南凉，南凉王秃发傉檀想讨伐他们，邯川护军孟恺劝谏说：“现在连年饥荒，南面有乞伏炽磐逼近，北面有沮渠蒙逊威胁，百姓不安定。远征即使取胜，也必定会有后患；不如与乞伏炽磐结盟，互通粮食，安抚各部落，充实粮食、整顿军队，等待时机再行动。”秃发傉檀不听，对太子秃发虎台说：“沮渠蒙逊刚离开，不会很快回来，眼前忧虑的，只有乞伏炽磐。但乞伏炽磐兵力少，容易抵御，你谨慎防守乐都，我不超过一个月一定回来。”于是率领七千骑兵袭击乙弗，大败乙弗，缴获四十多万头马牛羊。
河南王乞伏炽磐听说后，想袭击乐都。大臣们都认为不可以。太府主簿焦袭说：“秃发傉檀不顾眼前的祸患，却贪图远方的利益，我们现在讨伐他，断绝他的西路，让他不能回来救援，那么秃发虎台独自坚守孤城，我们可以坐等着擒获他。这是上天灭亡他的时机，绝不能错过。”乞伏炽磐听从了焦袭的建议，率领两万步兵骑兵袭击乐都。秃发虎台凭借城池抵抗，乞伏炽磐从四面进攻。
南凉抚军从事中郎尉肃对秃发虎台说：“外城面积大，难以防守，殿下不如聚集本族百姓防守内城，我们率领晋人在外城抵抗，即使不能取胜，也还能保住自己。”秃发虎台说：“乞伏炽磐是个小贼，很快就会撤走，你何必过于忧虑呢！”秃发虎台怀疑晋人有二心，就把当地有声望、有谋略勇气的晋人都召集起来，关在内城。孟恺哭着说：“乞伏炽磐乘虚入侵，国家危在旦夕。我们进想报答国恩，退想保护妻子儿女，人人都想拼死作战，可殿下却这样怀疑我们！”秃发虎台说：“我难道不知道你们忠诚吗？只是担心其他人会有意外变故，所以让你们来安定人心罢了。”
一天夜里，乐都城被攻破，乞伏炽磐进入乐都，派遣平远将军捷虔率领五千骑兵追击秃发傉檀，任命镇南将军廉屯为都督河右诸军事、凉州刺史，镇守乐都；任命秃发赴单为西平太守，镇守西平；任命赵恢为广武太守，镇守广武；任命曜武将军王基为晋兴太守，镇守浩亹；把秃发虎台及其文武官员、百姓一万多户迁到枹罕。秃发赴单是秃发乌孤的儿子。河间人褚匡对北燕王冯跋说：“陛下在辽、碣地区登基，故乡的家族亲眷，都抬头期盼着您，度日如年，请允许我去迎接他们。”冯跋说：“路途有几千里，又隔着别的国家，怎么能接来呢？”褚匡说：“章武郡靠海，船只可以通行，从辽西的临渝出发，并不困难。”冯跋同意了，任命褚匡为游击将军、中书侍郎，给他丰厚的物资，派他前往。褚匡与冯跋的堂兄冯买、堂弟冯睹从长乐率领五千多户人回到和龙，契丹、库莫奚都向北燕投降。冯跋任命他们的首领为归善王。冯跋的弟弟冯不在高句丽躲避战乱，冯跋召他回来，任命为左仆射，封为常山公。
柔然可汗斛律准备把女儿嫁给北燕，斛律的侄子步鹿真对斛律说：“年幼的女儿远嫁他乡，会忧愁思念，请求用大臣树黎等人的女儿作为陪嫁的姬妾。”斛律没有同意。步鹿真出来后，对树黎等人说：“斛律想把你们的女儿作为陪嫁，送到远方的国家。”树黎害怕，就与步鹿真谋划，派勇士夜里埋伏在斛律的帐篷后面，等斛律出来就抓住他，连同他的女儿一起送到北燕，拥立步鹿真为可汗，自己辅佐他。
起初，社仑迁徙到高车时，高车人叱洛侯为他做向导，帮助他吞并了各个部落，社仑感激他，任命他为大人。步鹿真与社仑的儿子社拔一起到叱洛侯家，奸淫了叱洛侯年轻的妻子，叱洛侯的妻子告诉步鹿真说：“叱洛侯想拥立大檀为主君。”大檀是社仑叔父仆浑的儿子，率领另一支部落镇守西部边境，一向得人心。步鹿真回去后，发兵包围叱洛侯，叱洛侯自杀。步鹿真于是领兵袭击大檀，大檀迎战，打败步鹿真，抓住步鹿真和社拔，杀了他们，自立为可汗，称号为牟汗纥升盖可汗。
斛律到达和龙，北燕王冯跋赐给斛律上谷侯的爵位，把他安置在辽东，用宾客的礼节招待他，收纳他的女儿为昭仪。斛律上书请求返回自己的国家，冯跋说：“现在距离你的国家有一万里，又没有内应，如果派重兵护送，粮草运输难以维持；兵力少了又不足以成功，怎么能回去呢？”斛律坚持请求，说：“不用麻烦重兵，希望给我三百名