因为轻视他。现在我们用大军逼近他，他一定会因恐惧而全力自保。我私下观察朝中大臣的才能谋略，没有能和秃发傉檀相比的，即使凭借陛下的威势进攻，也不敢保证一定能取胜。”姚兴不听，派遣他的儿子中军将军广平公姚弼、后军将军敛成、镇远将军乞伏乾归率领三万步兵骑兵袭击秃发傉檀，又派遣左仆射齐难率领两万骑兵讨伐刘勃勃。吏部尚书尹昭劝谏说：“秃发傉檀依仗地势偏远险峻，所以才敢违抗朝廷；不如下诏让沮渠蒙逊和李暠讨伐他，让他们互相牵制、自取灭亡，不必烦劳朝廷出兵。”姚兴也没有听从。
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姚兴给秃发傉檀写信说：“现在我派遣齐难讨伐刘勃勃，担心他向西逃跑，所以命令姚弼等人在河西地区拦截他。”秃发傉檀信以为真，于是没有设防。姚弼从金城渡过黄河，姜纪对姚弼说：“现在朝廷军队声称讨伐刘勃勃，秃发傉檀犹豫不决，防备不严，希望能给我五千轻骑兵，突袭他的城门，这样山野间的百姓就会归我们所有，姑臧这座孤城没有外援，我们可以轻易攻克。”姚弼没有听从。姚弼进军到漠口，昌松太守苏霸紧闭城门抵抗，姚弼派人劝他投降，苏霸说：“你们背弃盟约，攻打友好的国家，我只有一死，绝不会投降！”姚弼发起进攻，斩杀苏霸，长驱直入抵达姑臧。秃发傉檀环城坚守，派出奇兵袭击姚弼，打败了他，姚弼撤退到西苑据守。城中人王钟等人谋划作为内应，事情败露，秃发傉檀想只诛杀主谋，赦免其余的人，前军将军伊力延侯说：“现在强大的敌人在城外，而城内奸人暗中作乱，还有比这更危险的吗！不把他们全部活埋，怎么能惩戒后人！”秃发傉檀听从了他的建议，杀死五千多人。秃发傉檀命令各郡县把牛羊都散放在野外，敛成率领军队前去抢掠；秃发傉檀派遣镇北大将军俱延、镇军将军敬归等人反击，后秦军队大败，被斩首七千多人。姚弼坚守营垒不出战，秃发傉檀进攻，没能攻克。
秋季七月，姚兴派遣卫大将军常山公姚显率领两万骑兵，作为各路军队的后援，抵达高平后，听说姚弼战败，就加速行军赶赴姑臧。姚显派遣擅长射箭的孟钦等五人在凉风门挑战，弓弦还没拉开，秃发傉檀的材官将军宋益等人就迎上去攻击，斩杀了他们。姚显于是把罪责推到敛成身上，派遣使者向秃发傉檀道歉，安抚黄河以外地区的百姓，然后领兵返回。秃发傉檀派遣使者徐宿前往后秦谢罪。
夏王刘勃勃听说后秦军队即将到来，便退守河曲。齐难认为刘勃勃已经走远，就放纵士兵在野外抢掠。刘勃勃暗中率领军队袭击齐难，俘虏斩杀七千多人。齐难领兵撤退，刘勃勃追击到木城，擒获齐难，俘虏他的将士一万三千人。从此，岭北地区的夷人、汉人归附刘勃勃的数以万计，刘勃勃都设置郡守县令来安抚他们。
司马叔璠从蕃城侵犯邹山，鲁郡太守徐邵弃城逃走，车骑长史刘钟击退了司马叔璠。
北燕王高云册封慕容归为辽东公，让他主持后燕皇室的祭祀。
刘敬宣进入三峡后，就派遣巴东太守温祚率领两千人从外水进军，自己率领益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖从垫江转战前进。谯纵向后秦求救，姚兴派遣平西将军姚赏、南梁州刺史王敏率领两万军队赶赴蜀地。刘敬宣的军队抵达黄虎，距离成都五百里。谯纵的辅国将军谯道福率领全部兵力占据险要地势抵抗，双方相持六十多天，刘敬宣无法前进；军中粮食耗尽，又流行瘟疫，士兵死亡超过一半，于是领兵撤退。刘敬宣因战败被免去官职，封邑被削减三分之一，荆州刺史刘道规也因督战不力被降号为建威将军。九月，刘裕因刘敬宣战败，请求辞去职务，朝廷下诏将他降为中军将军，仍保留开府仪同三司的职位。刘毅想用严厉的法令惩处刘敬宣，刘裕出面保护他，何无忌对刘毅说：“怎么能因为私人怨恨损害公正呢！”刘毅才停止追究。
乞伏炽磐因后秦朝政逐渐衰败，又担心后秦进攻自己，冬季十月，召集各部落两万多人在嵻良山修筑城池，据守此地。
十一月，秃发傉檀重新自称凉王，宣布大赦，更改年号为嘉平，设置文武百官。册立夫人折掘氏为王后，世子秃发武台为太子，兼任录尚书事。任命左长史赵晁、右长史郭幸为尚书左、右仆射，任命昌松侯俱延为太尉。
南燕的汝水干涸。黄河结冰封冻，而渑水却没有结冰。慕容超对此感到厌恶，向李宣询问原因，李宣回答说：“渑水没有结冰，是因为它靠近京城，承受着日月的光辉（意即受皇室气运庇佑）。”慕容超十分高兴，赏赐给李宣一套朝服。
十二月，乞伏炽磐在枹罕攻打彭奚念，被彭奚念打败，只好撤兵返回。
这一年，拓跋珪杀死高邑公莫题。起初，拓跋窟咄讨伐拓跋珪时，莫题认为拓跋珪年轻，暗中给拓跋窟咄送了一支箭，说：“三岁的小牛怎么能承受重载呢！”拓跋珪心中一直记恨这件事。到这时，有人告发莫题居住的房屋规格僭越，模仿君主的居所，拓跋珪派人拿着那支箭给莫题看，对他说：“三岁的小牛到底怎么样了？”莫题父子相对而哭。第二天早晨，拓跋珪下令将莫题父子