的歌舞艺人都归入了燕国。现在燕国如果向我称臣，送来歌舞艺人，或者送来一千名吴地百姓，你们的请求就能得到满足。”慕容超与大臣们商议此事，左仆射段晖说：“陛下继承祖宗基业，不应因私人亲情而降低尊号；况且宫廷歌舞艺人是前代遗留的音乐人才，不能送给他们，不如去劫掠吴地百姓送给后秦。”尚书张华说：“劫掠邻国，会导致战乱接连不断，我们能去劫掠他们，他们也能来劫掠我们，这不是国家的福气。陛下的母亲在别人手中，怎么能吝惜虚名，而不屈尊让步呢！中书令韩范曾和秦王一起担任苻氏的太子舍人，如果派他前去，一定能达成目的。”慕容超听从了张华的建议，于是派遣韩范出使后秦，向姚兴称臣并呈递奏表。
慕容凝对姚兴说：“燕王一旦找回他的母亲和妻子，就不会再向您称臣了，应该先让他送来歌舞艺人。”姚兴于是对韩范说：“我肯定会放回燕王的家属，但现在天气还很热，应当等到秋凉再送她们回去。”八月，后秦派遣员外散骑常侍韦宗出使南燕。慕容超与大臣们商议接见韦宗的礼仪，张华说：“陛下之前已经呈递了奏表称臣，现在应该面向北方接受后秦的诏书。”封逞说：“大燕七位君主传承基业，光辉显赫，怎么能一下子向一个小子屈节呢！”慕容超说：“我是为了太后屈节，希望各位不要再多说了！”于是面向北方接受后秦的诏书。
毛修之与汉嘉太守冯迁联合兵力攻打杨承祖，将他斩杀。毛修之想继续进军讨伐谯纵，益州刺史鲍陋不同意。毛修之上表说：“人之所以看重生命，是因为有生存的希望可以依靠。我现在的处境是，生路已经断绝，之所以还能在世上苟活片刻，是希望能凭借朝廷的威势诛杀仇敌逆贼。现在多次出现可乘之机，但鲍陋每次都违背约定不肯出兵，我即使在敌营拼死作战，也没有任何救援，这怎么能成功呢！”刘裕于是上表推荐襄城太守刘敬宣率领五千人讨伐蜀地，任命刘道规为征蜀都督。
拓跋珪前往豺山宫。候官报告说：“司空庾岳的服饰华丽，言行举止、风度神采，都模仿君主。”拓跋珪逮捕庾岳，将他杀死。
北燕王高云任命冯跋为都督中外诸军事、开府仪同三司、录尚书事，冯万泥为尚书令，冯素弗为昌黎尹，冯弘为征东大将军，孙护为尚书左仆射，张兴为辅国大将军。冯弘是冯跋的弟弟。
九月，谯纵向后秦称臣。
秃发傉檀率领五万多人讨伐沮渠蒙逊，沮渠蒙逊与他在均石交战，大败秃发傉檀。
沮渠蒙逊进军到日勒，攻打西郡太守杨统，杨统投降。
冬季十月，后秦河州刺史彭奚念反叛，投降秃发傉檀，后秦任命乞伏炽磐代理河州刺史。
慕容超派遣左仆射张华、给事中守正元向后秦进献一百二十名宫廷歌舞艺人，姚兴才放回慕容超的母亲和妻子，并赠送丰厚的财物和礼品，送她们返回南燕。慕容超亲自率领皇后妃嫔们在马耳关迎接。
夏王刘勃勃击败鲜卑薛千等三个部落，降服的部众数以万计，接着进攻后秦三城以北的各戍卫据点，斩杀后秦将领杨丕、姚石生等人。众将领都说：“陛下想要夺取关中，应该先巩固根基，让人心有所依托。高平山川险要坚固，土地肥沃，可以在这里定都。”刘勃勃说：“你们只知其一，不知其二。我的大业刚刚开创，士兵部众还不多。姚兴也是当世的英雄，他的将领们都愿意为他效力，关中还不能图谋。如果我现在专心固守一座城池，姚兴必定会集中兵力攻打我，我们的兵力不是他的对手，灭亡指日可待。不如率领精锐骑兵快速机动，出其不意，姚兴救援前面，我们就攻打后面，救援后面，我们就攻打前面。让他疲于奔命，而我们则可以从容地劫掠物资。不出十年，岭北、河东地区都会归我们所有。等到姚兴死后，他的儿子昏庸懦弱，我们再慢慢夺取长安，这都在我的计划之中。”于是刘勃勃率军劫掠岭北地区，岭北各城的城门白天都不敢打开。姚兴感叹说：“我当初不听姚邕的话，才落到这个地步！”刘勃勃向秃发傉檀请求联姻，秃发傉檀没有答应。十一月，刘勃勃率领两万骑兵攻打秃发傉檀，抵达支阳，杀死杀伤一万多人，驱赶劫掠两万七千多人口、几十万头牛羊后返回。秃发傉檀率领部众追击，焦朗说：“刘勃勃天资雄健，治军严明，不能轻视他。不如从温围向北渡过黄河，直奔万斛堆，凭借河水扎营，扼住他的咽喉要道，这是百战百胜的策略。”秃发傉檀的将领贺连愤怒地说：“刘勃勃是战败逃亡的残余势力，纠集的乌合之众，我们为什么要躲避他，向他示弱！应该赶紧追击！”秃发傉檀听从了贺连的建议。刘勃勃在阳武下峡开凿冰凌、掩埋车辆来堵塞道路，率领军队迎击秃发傉檀，大败敌军，追击八十多里，杀死杀伤数以万计的人，秃发傉檀的名臣勇将战死的有十分之六七。秃发傉檀与几个骑兵逃往南山，差点被追兵抓获。刘勃勃把尸体堆积起来，封土成丘，号称“髑髅台”。刘勃勃又在青石原击败后秦将领张佛生，俘虏斩杀五千多人。
秃发傉檀担心外部敌人的逼迫，于是将三百里范围内的百姓都迁入姑臧；国内百姓既震惊又怨恨，屠各部落的成七儿趁机发动叛乱，一个晚上就聚集了几千人。