。卢循是卢谌的曾孙，容貌清秀，素有才能技艺。年轻时，僧人惠远曾对他说：“你虽然外表清雅，但内心怀有不轨之志，这该怎么办？”太尉桓玄想安抚东部地区，便任命卢循为永嘉太守。卢循虽然接受任命，却依然不断进行劫掠骚扰。甲戌日，后燕大赦天下。
这时，河西王秃发利鹿孤病重，下令将国家大事交给弟弟秃发傉檀。起初，秃发思复鞬喜爱看重秃发傉檀，对儿子们说：“秃发傉檀的才能见识，不是你们能比得上的。”所以各位兄长都不把王位传给儿子，而是传给弟弟。秃发利鹿孤在位时，只是垂拱而治，军政大事都委托给秃发傉檀。秃发利鹿孤去世后，秃发傉檀继位，改称凉王，改年号为弘昌，迁都到乐都，追谥秃发利鹿孤为康王。
夏季四月，太尉桓玄出京屯驻姑孰，辞让录尚书事之职，朝廷下诏同意，但重大政事仍要向他咨询，小事则由尚书令桓谦及卞范之决定。
自隆安年间以来，朝廷内外的人都厌倦了战乱。等到桓玄刚掌权时，罢免奸佞之臣，提拔贤能之士，京师百姓很高兴，希望能获得短暂安宁。但不久后，桓玄变得奢侈放纵，政令反复无常，党派之争兴起，欺辱朝廷，削减皇帝的车马供奉，安帝几乎陷入饥寒之中，从此众人心中失望。三吴地区发生严重饥荒，户口减少一半，会稽郡减少十分之三四，临海、永嘉郡几乎死绝，富贵人家虽然穿着绫罗绸缎、怀揣金玉珠宝，却只能闭门相守，最终饿死。
乞伏炽磐从西平逃回苑川，南凉王秃发傉檀归还了他的妻子儿女。乞伏乾归派乞伏炽磐到后秦入朝，后秦王姚兴任命乞伏炽磐为兴晋太守。
五月，卢循从临海进入东阳，太尉桓玄派抚军中兵参军刘裕率军攻打他，卢循战败，逃往永嘉。
高句丽攻打宿军，后燕平州刺史慕容归弃城逃走。
后秦王姚兴大规模征发各路军队，派义阳公姚平、尚书右仆射狄伯支等人率领四万步兵、骑兵讨伐北魏，姚兴亲自率领大军随后进发，任命尚书令姚晃辅佐太子姚泓镇守长安，没弈干暂时代理镇守上邽，广陵公姚钦暂时代理镇守洛阳。姚平攻打北魏的乾壁，六十多天后攻克。秋季七月，北魏君主拓跋珪派毗陵王拓跋顺及豫州刺史长孙肥率领六万骑兵为前锋，亲自率领大军随后进发，迎击后秦军。
八月，太尉桓玄暗示朝廷，以他平定司马元显的功劳封他为豫章公，以平定殷仲堪、杨佺期的功劳封他为桂阳公，加上原本的南郡公封号，爵位不变。桓玄将豫章公封号封给儿子桓昇，桂阳公封号封给侄子桓俊。
北魏君主拓跋珪抵达永安，后秦义阳公姚平派骁将率领两百精锐骑兵侦察北魏军队，长孙肥迎击，将他们全部抓获。姚平撤退，拓跋珪追击，乙巳日，在柴壁追上姚平。姚平环城固守，北魏军队包围柴壁。后秦王姚兴率领四万七千士兵救援姚平，准备占据天渡，运送粮食给姚平。北魏博士李先说：“兵法上讲：驻军在高处会被敌人围困，陷入深处会被敌人囚禁。如今后秦军两种情况都占了，应当趁姚兴还没到，派奇兵先占据天渡，柴壁可不战而得。”拓跋珪下令增筑包围圈，对内防止姚平突围，对外抵御姚兴进军。广武将军安同说：“汾水以东有蒙坑，东西长三百多里，小路不通。姚兴前来，必定从汾水以西直逼柴壁；这样一来，敌军声势相连，我们的包围圈虽坚固，也无法控制他们。不如建造浮桥，渡过汾水西岸，修筑营垒抵御他们。敌军到来后，就无法施展智谋武力了。”拓跋珪听从了他的建议。姚兴抵达蒲阪，畏惧北魏的强大，过了很久才进军。甲子日，拓跋珪率领三万步兵、骑兵在蒙坑以南迎击姚兴，斩杀一千多人，姚兴撤退四十多里，姚平也不敢出城。拓跋珪于是分兵四路占据险要之地，让后秦军无法靠近柴壁。姚兴屯驻在汾水西岸，凭借山谷修筑营垒，把柏树捆成束从汾水上游放下，想用来摧毁浮桥，北魏士兵都把柏树钩起来当柴烧。
小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩！
冬季十月，姚平粮食耗尽、箭矢用完，夜里率领全部士兵突围，想从西南方向的包围圈冲出；姚兴在汾水西岸排列军队，举起烽火、击鼓呐喊响应。姚兴想让姚平奋力作战突围，姚平却指望姚兴进攻包围圈接应，只是互相呼喊呼应，不敢逼近包围圈。姚平无法突围，走投无路，便率领部下投水自杀，很多将领也跟随姚平投水；拓跋珪派擅长游泳的人下水钩捕，没有一人逃脱。北魏军队抓获狄伯支及越骑校尉唐小方等四十多人，其余两万多士兵都束手就擒。姚兴眼睁睁看着姚平陷入绝境，却无力救援，全军痛哭，哭声震动山谷。姚兴多次派使者向北魏求和，拓跋珪不同意，乘胜进攻蒲阪，后秦晋公姚绪坚守城池不出战。恰逢柔然谋划讨伐北魏，拓跋珪听说后，戊申日，率军返回。
这时，有人告发太史令晁崇及其弟弟黄门侍郎晁懿暗中召请后秦军，拓跋珪抵达恶阳后，赐晁崇、晁懿自杀。
接着，后秦将河西地区的豪门大族一万多户迁到长安。
太尉桓玄杀害吴兴太守高素、将军竺谦之及竺谦之的堂兄竺朗之、刘袭及刘袭的弟弟刘季武，这些人都是刘牢之北府军的旧部将领。刘