秋季七月己酉日，东晋朝廷改封会稽王司马昱为琅邪王（恢复其原有封地）。
壬子日，东晋朝廷立妃子庾氏为皇后，庾皇后是庾冰的女儿。
甲申日，东晋朝廷立琅邪王司马昱的儿子司马昌明为会稽王；司马昱坚决推辞，仍然自称会稽王。
匈奴右贤王曹毂、左贤王刘卫辰都背叛了前秦。曹毂率领两万部众侵犯杏城，前秦君主苻坚亲自率军讨伐他，派卫大将军李威、左仆射王猛辅佐太子苻宏留守长安。八月，苻坚攻打曹毂，击败了他，斩杀曹毂的弟弟曹活，曹毂请求投降，苻坚将他部落中的六千多户豪杰迁徙到长安。建节将军邓羌讨伐刘卫辰，在木根山擒获了他。
九月，苻坚前往朔方，巡视安抚各少数民族部落。冬季十月，前秦征北将军、淮南公苻幼率领杏城的部众乘虚袭击长安，李威率军迎击，斩杀了苻幼。
这时，鲜卑秃发椎斤去世，享年一百一十岁，他的儿子秃发思复鞬接替他统领部众。秃发椎斤是秃发树机能堂弟秃发务丸的孙子。
接着，东晋梁州刺史司马勋，执政残酷暴虐，治中、别驾以及州内的豪门大族，只要言语不合他的心意，就当场将其斩首示众，有时甚至亲自射杀。他一直有占据蜀地的野心，只因畏惧周抚，才不敢起兵。等到周抚去世，司马勋便起兵反叛。别驾雍端、西戎司马隗粹恳切劝谏，都被司马勋杀死，司马勋自称梁、益二州牧、成都王。十一月，司马勋率领军队进入剑阁，攻打涪城，西夷校尉毋丘暐弃城逃走。乙卯日，司马勋在成都包围了益州刺史周楚。大司马桓温上表推荐鹰扬将军、江夏相、义阳人朱序为征讨都护，率军援救周楚。
前秦君主苻坚返回长安，任命李威兼任太尉，加授侍中。任命曹毂为雁门公，刘卫辰为夏阳公，让他们各自统领自己的部落。
十二月戊戌日，东晋朝廷任命尚书王彪之为仆射。
公元366年
春季，三月，东晋荆州刺史桓豁派督护桓罴攻打南郑，征讨司马勋。
前燕太宰、大司马慕容恪，太傅、司徒慕容评，叩首请求归还政权，呈上奏章和印绶，请求返回府第养老；前燕君主慕容暐没有批准。
夏季，五月戊寅日，东晋皇后庾氏去世。
朱序、周楚攻打司马勋，击败了他，擒获司马勋及其党羽，押送给大司马桓温；桓温将他们全部斩首，并把首级传送到建康示众。
代王拓跋什翼犍派遣左长史燕凤前往前秦进贡。
秋季，七月癸酉日，东晋朝廷将孝皇后（庾氏）安葬在敬平陵。
前秦辅国将军王猛、前将军杨安、扬武将军姚苌等人率领两万部众侵犯东晋荆州，攻打南乡郡，荆州刺史桓豁率军救援；八月，桓豁的军队驻守在新野。前秦军队掳掠安阳的百姓一万多户后返回。
九月甲午日，东晋朝廷对梁、益二州实行局部赦免（赦免因司马勋叛乱受牵连的人）。
冬季，十月，东晋朝廷加授司徒司马昱丞相、录尚书事，特许他入朝时不必小步快走，朝拜时司仪不直呼其名，还可以佩剑穿鞋上殿（古代帝王给予重臣的特殊礼遇）。
张天锡派遣使者前往前秦边境，宣告与前秦断绝关系。
前燕抚军将军、下邳王慕容厉侵犯东晋兖州，攻克鲁郡、高平郡等几个郡县，设置地方官员后返回。
当初，陇西人李俨率领本郡向前秦投降，不久后又与张天锡互通往来。十二月，羌人敛岐率领略阳的四千户人家背叛前秦，向李俨称臣；李俨于是任命州牧、郡守等官员，与前秦、前凉都断绝了关系。
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东晋南阳督护赵亿占据宛城向前燕投降，南阳太守桓澹逃到新野坚守；前燕派遣南中郎将赵盘从鲁阳出兵，驻守宛城。
东晋徐、兖二州刺史庾希，因为是皇后的同族（庾皇后的亲属），兄弟几人地位显贵，大司马桓温对他心怀忌惮。
公元367年
春季，正月，庾希因未能救援鲁郡、高平郡而获罪，被免去官职。
二月，前燕抚军将军、下邳王慕容厉，镇北将军、宜都王慕容桓率军袭击敕勒（古代北方游牧民族）。
前秦辅国将军王猛、陇西太守姜衡、南安太守南安人邵羌、扬武将军姚苌等人率领一万七千部众讨伐敛岐。三月，张天锡派遣前将军杨遹前往金城，征东将军常据前往左南，游击将军张统前往白土，自己亲自率领三万人驻守仓松，以讨伐李俨。敛岐的部落原本隶属于姚弋仲，听说姚苌到来，全部投降；王猛于是率军攻克略阳。敛岐逃奔白马。前秦君主苻坚任命姚苌为陇东太守。
夏季，四月，前燕慕容尘侵犯竟陵，竟陵太守罗崇击败了他。
张天锡攻打李俨占据的大夏、武始二郡，攻克了这两个郡。常据在葵谷击败李俨的军队，张天锡进军驻守左南。李俨感到恐惧，退守枹罕，派遣他哥哥的儿子李纯前往前秦认罪，并且请求救援。前秦君主苻坚派遣前将军杨安、建威将军王抚率领两万骑兵，与王猛会师，救援李俨。
王猛派遣邵羌追击敛岐，王抚驻守侯和，姜衡驻守白石，自